ATLANTA - A Repay Holdings Corporation (NASDAQ: RPAY), provedora de soluções de processamento de pagamentos, anunciou sua intenção de oferecer US$ 260 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029, sujeitas a condições de mercado e outras. A empresa também planeja dar aos compradores iniciais uma opção de comprar US$ 27,5 milhões adicionais dessas notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão.
Os recursos da oferta são destinados a várias manobras financeiras, incluindo o pagamento de transações de chamadas limitadas, a recompra de uma parte das notas seniores conversíveis em circulação da empresa em 2026 e a aquisição de ações ordinárias Classe A. Os fundos restantes servirão para fins corporativos gerais.
As transações de chamadas limitadas destinam-se a minimizar a diluição potencial da conversão de notas ou a compensar os pagamentos em dinheiro necessários na conversão. Essas operações podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias da Repay e das notas conversíveis, potencialmente influenciando a taxa de conversão e o valor recebido pelos detentores de notas.
Paralelamente à oferta, a Repay espera negociar recompras separadas de suas notas de 2026 com detentores individuais, cujos termos dependerão do preço de mercado das ações ordinárias e do preço de negociação das notas de 2026 no momento da recompra.
As notas conversíveis serão obrigações seniores quirografárias, acumulando juros semestralmente e vencendo em 15 de julho de 2029, a menos que recompradas, resgatadas ou convertidas antes. As notas serão conversíveis em condições específicas e durante determinados períodos antes de 15 de abril de 2029 e, a qualquer momento, até dois dias antes da data de vencimento.
A Repay não pode resgatar as notas antes de 20 de julho de 2027, mas tem a opção de resgatar a totalidade ou parte delas por dinheiro após essa data, sujeito a certas condições.
As notas conversíveis e quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão não serão registradas sob o Securities Act de 1933 e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas inerentes. Retribua advertências de que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos nessas declarações prospectivas.
A informação é baseada em um comunicado de imprensa da Repay Holdings Corporation.
Em outras notícias recentes, a Repay Holdings Corporation relatou um primeiro trimestre robusto em 2024, com um aumento de 10% na receita orgânica e um aumento de 11% no lucro bruto orgânico. A empresa também viu um salto notável de 90% no crescimento do fluxo de caixa livre ano a ano. Adicionalmente, o EBITDA ajustado apresentou um crescimento de aproximadamente 15%.
As iniciativas estratégicas da Repay, como eficiência de mercado, implementações de clientes e foco no produto, contribuíram para esse forte desempenho, com o produto de financiamento instantâneo testemunhando um crescimento significativo. A empresa, com um balanço saudável, está focando em crescimento orgânico e investimentos estratégicos em fusões e aquisições.
Desenvolvimentos recentes indicam que a Repay antecipa uma perspectiva financeira positiva para 2024, com receita esperada entre US$ 314 milhões e US$ 320 milhões e EBITDA ajustado entre US$ 139 milhões e US$ 142 milhões. Na frente de crescimento, a empresa está de olho em oportunidades em pagamentos para consumidores e empresas, com novos clientes e parcerias de software ampliadas. Os executivos da empresa também expressaram interesse em potenciais aquisições, particularmente na vertical de AP dentro da Business Payments.
InvestingPro Insights
À medida que a Repay Holdings Corporation (NASDAQ: RPAY) navega nos mercados financeiros com seu recente anúncio de uma oferta de notas seniores conversíveis, investidores e analistas estão de olho nas métricas de desempenho e perspectivas futuras da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, a RPAY detém atualmente uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 994,81 milhões, refletindo a avaliação de mercado da empresa.
O crescimento da receita da empresa mostrou sinais positivos, com um aumento de 5,8% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, e um crescimento de receita trimestral ainda mais impressionante de 8,3% no 1º trimestre de 2024. Isso indica um negócio em crescimento que está expandindo seus números de primeira linha. Além disso, a margem de lucro bruto da RPAY está em robustos 76,58%, sugerindo que a empresa está mantendo um forte controle sobre sua eficiência operacional.
Em meio a essas manobras financeiras, o InvestingPro Tips lança luz sobre os principais aspectos da saúde financeira e das perspectivas futuras da RPay. Embora a RPAY não seja lucrativa atualmente, com uma relação P/L negativa de -10,39, os analistas estão otimistas sobre o potencial da empresa de obter lucro este ano. Esse otimismo é ainda apoiado pela sólida posição de liquidez da companhia, onde os ativos líquidos superam as obrigações de curto prazo, fornecendo um colchão para compromissos financeiros de curto prazo.
No entanto, os investidores devem observar que quatro analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período, o que pode indicar potenciais ventos contrários ou uma perspectiva mais conservadora sobre o potencial de lucros da empresa. Além disso, a RPAY não oferece dividendos, o que pode influenciar as decisões de investimento para aqueles que buscam fluxos de renda regulares.
Para aqueles que procuram se aprofundar nas finanças e projeções futuras da RPAY, o InvestingPro oferece insights adicionais. Atualmente, há mais dicas disponíveis no InvestingPro que podem fornecer uma visão mais abrangente das perspectivas da empresa. Para ter acesso a essas dicas valiosas, os leitores podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro+ anual ou semestral.
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