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IRVINE, Califórnia e CAMBRIDGE, Massachusetts - A ReShape Lifesciences (NASDAQ:RSLS), uma empresa focada em soluções de perda de peso e saúde metabólica, e a Vyome Therapeutics, Inc., uma empresa farmacêutica especializada em estágio clínico, anunciaram um acordo de fusão de todas as ações.
Após a fusão, a entidade combinada será denominada Vyome Holdings, Inc. e deverá ser negociada na Nasdaq sob o símbolo HIND. Os acionistas da ReShape deterão aproximadamente 11,1% da empresa combinada, com a porcentagem exata sujeita a ajustes de caixa líquido no fechamento.
Simultaneamente, a ReShape concordou em vender substancialmente todos os seus ativos, excluindo dinheiro, para a Biorad Medisys, Pvt. Ltd. por US$ 5,16 milhões em dinheiro. Esta transação depende das contas a receber e a pagar da ReShape no fechamento. A venda inclui os sistemas de balão gástrico Lap-Band e Obalon, bem como o sistema de neuromodulação Diabetes Bloc-Stim. A Biorad também assumirá as responsabilidades da ReShape.
Simultaneamente ao acordo de fusão, a ReShape, a Vyome e a subsidiária da Vyome garantiram compromissos de certos investidores para comprar pelo menos US$ 7,3 milhões em títulos. Após a fusão, os investidores concordaram em comprar até US$ 5,8 milhões em ações ordinárias da empresa combinada com um desconto de 30% em sua avaliação no fechamento.
A fusão e a venda de ativos estão sujeitas às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da ReShape, a eficácia da declaração de registro da SEC e a aprovação da Nasdaq para a listagem da empresa combinada.
Paul F. Hickey, presidente e CEO da ReShape, destacou o acordo como maximizando o valor para o acionista depois de considerar várias alternativas estratégicas. Krishna K. Gupta, a ser nomeado presidente da empresa combinada, enfatizou o status livre de dívidas da Vyome e o foco no tratamento de doenças imunoinflamatórias. Venkat Nelabhotla, presidente e CEO da Vyome, expressou confiança na construção de valor com seu pipeline e estratégias.
O Maxim Group LLC e a Fox Rothschild LLP estão assessorando a ReShape, enquanto Chardan e Sichenzia Ross Ference Carmel LLP estão assessorando a Vyome na fusão.
Esta notícia é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a ReShape Lifesciences divulgou seus resultados financeiros do 1º trimestre de 2024, marcando reduções significativas de custos e um foco estratégico na lucratividade. Apesar de uma contração de 15% na receita devido à concorrência dos medicamentos GLP-1, a empresa aumentou sua margem de lucro bruto para 60% e cortou as despesas operacionais em mais da metade. O CEO da empresa, Paul Hickey, ressaltou o lançamento limitado do Lap-Band 2.0 FLEX, com lançamento completo nos EUA previsto para impulsionar as vendas em 2024.
A ReShape Lifesciences também está expandindo seu mercado para o Canadá e a UE, enquanto explora fusões e aquisições estratégicas com a ajuda do Maxim Group. A empresa espera crescimento de receita e redução contínua nas despesas operacionais ao longo de 2024.
A empresa, que tem um capital de giro líquido de US$ 4,4 milhões e permanece livre de dívidas, está confiante no potencial de mercado de seus produtos Lap-Band e está investindo ativamente em estratégias comerciais.
Esses são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes da ReShape Lifesciences, uma empresa que continua a navegar no cenário competitivo do mercado de perda de peso com foco na eficiência de custos e na expansão do mercado.
InvestingPro Insights
À medida que a ReShape Lifesciences (NASDAQ:RSLS) passa por uma fusão significativa e venda de ativos, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com o InvestingPro Tips, a ReShape detém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser um indicador positivo para a estabilidade financeira da empresa após a fusão. Além disso, embora os analistas não esperem que a empresa seja lucrativa este ano, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, fornecendo alguma proteção para operações financeiras de curto prazo.
Examinando os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da ReShape é de modestos US$ 4,79 milhões. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 foi de US$ 8,34 milhões, embora seja importante observar um declínio no crescimento da receita de -24,82% durante o mesmo período. Apesar desses desafios, a margem de lucro bruto permanece relativamente alta em 65,85%, indicando que a empresa retém uma parcela significativa de suas vendas como lucro bruto.
Os investidores devem estar cientes de que o preço das ações da ReShape sofreu uma desaceleração significativa no ano passado, com um retorno de -85,81%, refletindo o ceticismo do mercado. Em uma nota mais positiva, a empresa mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 17,71%, o que pode interessar a quem procura um impulso positivo recente.
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