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CUPERTINO, Califórnia - A Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (NASDAQ:RVPH), atualmente avaliada em US$ 35,6 milhões, anunciou na quinta-feira a precificação de sua oferta pública a US$ 0,50 por ação, com expectativa de arrecadar aproximadamente US$ 10 milhões em rendimentos brutos antes da dedução de taxas e despesas. O preço da oferta representa um desconto significativo em relação à máxima de 52 semanas da ação, que foi de US$ 4,28.
A oferta consiste em 20 milhões de ações ordinárias (ou equivalentes) junto com warrants Série C e Série D para comprar até 20 milhões de ações adicionais cada. Os warrants Série C expirarão em cinco anos, enquanto os warrants Série D expirarão em 12 meses, ambos com preço de exercício de US$ 0,50 por ação.
A transação deve ser concluída na sexta-feira, 27 de junho, sujeita às condições habituais de fechamento. A A.G.P./Alliance Global Partners está atuando como único agente de colocação para a oferta.
A Reviva pretende usar os rendimentos líquidos para financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento e para fins corporativos gerais, segundo comunicado da empresa. Os títulos estão sendo oferecidos por meio de uma declaração de registro de prateleira efetiva apresentada à SEC em fevereiro de 2024. A análise do InvestingPro revela que a empresa enfrenta desafios de lucratividade, com analistas não esperando lucros positivos este ano. Assinantes podem acessar 8 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira da Reviva.
A Reviva é uma empresa biofarmacêutica em estágio avançado focada no desenvolvimento de terapias para doenças do sistema nervoso central, inflamatórias e cardiometabólicas. Seu pipeline atual inclui dois candidatos a medicamentos, brilaroxazina e RP1208, ambos descobertos internamente.
A oferta foi feita a investidores institucionais novos e existentes focados em saúde, com base em informações do comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. anunciou sua intenção de realizar uma oferta pública de ações ordinárias e warrants, com a A.G.P./Alliance Global Partners atuando como único agente de colocação. Os rendimentos estão destinados à pesquisa e desenvolvimento, capital de giro e fins corporativos gerais. A empresa recentemente relatou resultados positivos de um estudo de Fase 3 de um ano da brilaroxazina, um candidato a medicamento para esquizofrenia, mostrando eficácia de amplo espectro e um perfil de segurança bem tolerado. Este estudo apoia os planos da Reviva de submeter um Pedido de Novo Medicamento ao FDA. Analistas da Benchmark mantiveram uma classificação de Compra Especulativa com um preço-alvo de US$ 14, enfatizando a necessidade da Reviva de financiamento adicional para avançar seus programas clínicos. No entanto, a Boral Capital reduziu seu preço-alvo de US$ 8 para US$ 3, citando preocupações financeiras e o risco de diluição de ações. A empresa mantém um saldo de caixa de US$ 13,5 milhões, que os analistas acreditam ser insuficiente para os próximos marcos, incluindo o ensaio RECOVER-2 e a submissão do NDA. A Reviva está explorando parcerias e oportunidades de licenciamento para garantir o capital necessário para suas operações.
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