CLEVELAND - A Riverside Company, uma firma global de private equity, chegou a um acordo definitivo para vender duas unidades de negócio da PFB Corporation à Carlisle Companies Incorporated (NYSE: CSL) por aproximadamente 260 milhões de dólares. A transação, envolvendo as divisões Plasti-Fab e Insulspan, está prevista para ser finalizada no quarto trimestre de 2024.
A PFB Corporation, com sede em Calgary, Alberta, é especializada na produção de produtos de isolamento à base de Poliestireno Expandido (EPS) para o mercado norte-americano. Sua divisão Plasti-Fab, com oito instalações no Canadá e três no meio-oeste dos Estados Unidos, oferece uma gama abrangente de materiais de construção em EPS. Estes incluem painéis para telhados e paredes, formas de concreto isoladas e blocos de geofoam usados em vários projetos de infraestrutura. A unidade Insulspan concentra-se no design e fabricação de Painéis Estruturais Isolados (SIPs) para edifícios residenciais e comerciais, visando reduzir custos de construção e melhorar a eficiência energética.
A venda não incluirá a subsidiária Custom Homes Group da PFB, que continuará suas operações após a transação. Desde a aquisição da PFB pela Riverside em dezembro de 2021, a empresa teve um crescimento significativo, com os lucros mais que dobrando e o valor da empresa triplicando sob a propriedade da Riverside. Este crescimento é atribuído a expansões estratégicas na distribuição, investimentos em automação e aumento da capacidade de fabricação.
Robert Graham, CEO da PFB, expressou gratidão pelo apoio da Riverside e pela dedicação da equipe da PFB à excelência. Ele também observou a adequação estratégica do negócio de produtos de isolamento da PFB ao portfólio da Carlisle. Sean Ozbolt, Managing Partner da Riverside, ecoou esses sentimentos, destacando a parceria bem-sucedida com a liderança da PFB.
A PFB foi notável por ser a primeira empresa da Riverside a colaborar com a Ownership Works, uma organização sem fins lucrativos que promove a propriedade ampla de funcionários em empresas de portfólio de private equity. A assessoria financeira para a transação foi fornecida pela Houlihan Lokey, com assessoria jurídica da Paul Hastings e Blakes.
A Riverside Company, fundada em 1988, tem um histórico de investimentos em negócios avaliados em até 400 milhões de dólares e já realizou mais de 1.000 investimentos até o momento. Os portfólios da empresa incluem mais de 140 companhias internacionalmente.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da The Riverside Company.
Em outras notícias recentes, a Carlisle Companies Incorporated manteve um forte desempenho financeiro, com um crescimento de vendas de 11% no segundo trimestre de 2024, atingindo 1,5 bilhão de dólares, e um aumento do lucro ajustado por ação de 33% para 6,24 dólares. A empresa elevou sua perspectiva para o ano inteiro de 2024, esperando um crescimento de receita em torno de 12%. A Carlisle anunciou a aquisição da Plasti-Fab, uma fabricante especializada em Isolamento de Poliestireno Expandido, por 259,5 milhões de dólares. A aquisição está alinhada com a estratégia Vision 2030 da Carlisle e espera-se que aumente o lucro por ação da empresa em aproximadamente 0,30 dólares no ano fiscal de 2025. A Loop Capital manteve sua classificação de Compra para as ações da Carlisle, citando a aquisição da Plasti-Fab como estratégica e financeiramente benéfica. Baird e Oppenheimer também demonstraram confiança na saúde financeira da Carlisle, mantendo suas classificações de Outperform e elevando as metas de preço das ações da empresa. Estes são os desenvolvimentos mais recentes na estratégia de crescimento contínuo da empresa e no compromisso com o valor para os acionistas.
Insights do InvestingPro
A aquisição das unidades de negócio da PFB Corporation pela Carlisle Companies Incorporated (NYSE: CSL) por 260 milhões de dólares alinha-se bem com a forte posição financeira e estratégia de crescimento da Carlisle. De acordo com os dados do InvestingPro, a Carlisle possui uma capitalização de mercado de 21,73 bilhões de dólares e demonstrou um impressionante crescimento de receita, com um aumento trimestral de 10,99% no segundo trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Carlisle mantém pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 31 anos consecutivos. Esse histórico consistente de dividendos sugere uma base financeira estável, que poderia apoiar a integração das divisões Plasti-Fab e Insulspan da PFB nas operações da Carlisle.
Além disso, a administração da Carlisle tem comprado agressivamente ações de volta, indicando confiança nas perspectivas futuras da empresa. Esta movimentação estratégica, combinada com a aquisição, pode contribuir para um valor acionário aprimorado.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do potencial de crescimento da Carlisle, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.