Ação escolhida por IA dispara +13% na semana na B3; veja qual é
DETROIT e SEATTLE - A Rocket Companies (NYSE:RKT), uma importante plataforma fintech, anunciou a aquisição da corretora digital de imóveis Redfin (NASDAQ:RDFN) em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$1,75 bilhão. O acordo, que prevê que os acionistas da Redfin receberão 0,7926 ações ordinárias Classe A da Rocket Companies para cada ação da Redfin, representa um prêmio de 63% sobre o preço médio das ações da Redfin em 7 de março de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da Redfin é de US$735,59 milhões, com a empresa apresentando uma pontuação FRACA de saúde financeira com base em análise abrangente de múltiplos fatores.
A Redfin, estabelecida em 2004, opera uma plataforma de busca de imóveis amplamente reconhecida e emprega mais de 2.200 agentes. Com receita anual de US$1,04 bilhão e margem de lucro bruto de quase 35%, a empresa manteve uma presença significativa no mercado apesar das condições desafiadoras. Espera-se que a fusão combine a plataforma da Redfin com as capacidades de originação e serviço de hipotecas da Rocket, visando simplificar o processo de compra de imóveis desde a busca até o fechamento. A Rocket Companies prevê que a aquisição expandirá sua base de consumidores, fortalecendo seu crescimento em hipotecas e aprimorando experiências do cliente baseadas em IA.
O CEO da Rocket Companies, Varun Krishna, destacou a visão compartilhada entre as duas empresas para melhorar a experiência de compra e venda de imóveis, enquanto o CEO da Redfin, Glenn Kelman, enfatizou o potencial para um processo mais integrado e eficiente. Espera-se que a transação resulte em mais de US$200 milhões em sinergias de taxa de execução até 2027, com a Rocket prevendo que a aquisição seja acresciva ao seu lucro por ação ajustado até o final de 2026.
Os conselhos de ambas as empresas aprovaram a transação, que deve ser concluída no segundo ou terceiro trimestre de 2025, pendente aprovação dos acionistas da Redfin e outras condições de fechamento. Glenn Kelman continuará liderando a Redfin após a aquisição, reportando-se a Krishna. A análise do InvestingPro revela vários desafios enfrentados pela Redfin, incluindo possíveis dificuldades com pagamentos de juros sobre dívidas e EBITDA negativo de US$106,8 milhões nos últimos doze meses.
Em um anúncio relacionado, a Rocket Companies revelou planos para simplificar sua estrutura de capital eliminando sua estrutura "Up-C". Esta mudança resultará em um perfil corporativo mais claro e melhor liquidez de ações. Um dividendo especial em dinheiro de US$0,80 por ação também será pago aos detentores de ações ordinárias Classe A da Rocket em 3 de abril de 2025.
Morgan Stanley & Co. LLC e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP estão assessorando a Rocket Companies, enquanto Goldman Sachs & Co LLC e Fenwick & West LLP estão assessorando a Redfin.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Redfin Corporation reportou resultados mistos para o quarto trimestre de 2024. A receita da empresa superou as previsões, atingindo US$244,3 milhões, marcando um aumento de 12% ano a ano. No entanto, o lucro por ação (EPS) da Redfin ficou abaixo das expectativas, reportando uma perda de -0,29 contra uma projeção de -0,24.
Além disso, Susquehanna e DA Davidson reduziram seus preços-alvo para a Redfin para US$7,00, mantendo uma classificação Neutra. A Redfin também planeja aumentar seus gastos com marketing no primeiro trimestre de 2025 para capturar maior participação de mercado, o que deve afetar temporariamente a lucratividade.
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