Rocket Companies precifica US$ 4 bilhões em notas seniores

DETROIT - A Rocket Companies, Inc. (Nova York:RKT), uma plataforma fintech sediada em Detroit com capitalização de mercado de US$ 26,16 bilhões e receita anual de US$ 5,08 bilhões, precificou uma oferta privada de notas seniores totalizando US$ 4 bilhões, anunciou a empresa hoje. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com fortes métricas de liquidez apoiando suas capacidades de gestão de dívida. A oferta inclui duas séries de notas: US$ 2,0 bilhões em notas seniores de 6,125% com vencimento em 2030 e US$ 2,0 bilhões em notas seniores de 6,375% com vencimento em 2033.

Essas notas serão garantidas pela Rocket Mortgage, LLC, e suas subsidiárias domésticas atualmente garantidoras das notas seniores existentes da Rocket Mortgage. Com um índice de liquidez corrente robusto de 22,05 e ativos líquidos significativamente superiores às obrigações de curto prazo, os dados do InvestingPro sugerem que a empresa mantém uma forte posição financeira para suportar essas notas adicionais. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 indicadores-chave de saúde financeira e a um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para análise mais aprofundada. As garantias serão estendidas à Redfin Corporation e à Mr. Cooper Group Inc. após suas respectivas aquisições pela Rocket Companies, bem como às subsidiárias da Mr. Cooper que são garantidoras das notas seniores da Nationstar Mortgage Holdings Inc.

O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em 20 de junho de 2025, sujeito às condições habituais. A Rocket Companies pretende usar os recursos para várias manobras financeiras, incluindo o resgate de certas notas seniores com vencimento entre 2026 e 2028, o pagamento de dívidas garantidas e a cobertura de taxas e despesas relacionadas à oferta e resgates.

Notavelmente, a oferta não está condicionada à conclusão das aquisições da Redfin ou da Mr. Cooper. No entanto, uma cláusula de resgate obrigatório especial está incluída para as notas se a aquisição da Mr. Cooper não for concluída até 30 de setembro de 2026. Além disso, há uma provisão para um resgate parcial das notas se seus recursos não forem utilizados dentro de 45 dias após a aquisição da Mr. Cooper para os fins pretendidos.

As notas estão sendo oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados e investidores não americanos, em conformidade com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. Elas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro, e os resultados reais podem diferir materialmente. Com um beta de 2,28, a ação exibe maior volatilidade do que o mercado mais amplo, tornando a análise completa crucial. As declarações prospectivas são baseadas em suposições que podem não se materializar. Para insights abrangentes sobre a saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Rocket Companies, os investidores podem acessar análises detalhadas através das ferramentas de pesquisa extensivas e relatórios especializados do InvestingPro.

As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Rocket Companies, Inc.

Em outras notícias recentes, a Rocket Companies divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, atendendo às expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,04 e receitas de US$ 1,3 bilhão, superando a previsão de US$ 1,25 bilhão. A empresa anunciou sua intenção de emitir US$ 4 bilhões em notas seniores, com os recursos destinados a resgatar dívidas existentes e pagar dívidas garantidas após as aquisições pendentes da Redfin Corporation e da Mr. Cooper Group Inc. Espera-se que essas aquisições aprimorem o modelo de negócios da Rocket, integrando a Redfin e as subsidiárias da Mr. Cooper em suas operações. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods revisou seu preço-alvo para a Rocket Companies, reduzindo-o de US$ 15 para US$ 13, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. Este ajuste reflete uma perspectiva mais conservadora devido ao ambiente operacional atual e às estimativas de lucros revisadas para os próximos anos. Além disso, a Citron Research expressou uma visão positiva sobre a Rocket Companies, destacando seu uso estratégico de inteligência artificial e potencial para transformar o setor imobiliário, projetando um valor empresarial de US$ 60 bilhões. Por fim, a Rocket Companies anunciou uma mudança em seu conselho de administração, com Nancy Tellem decidindo não buscar a reeleição, resultando em uma redução do conselho de nove para oito membros.

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