DURANGO, Colorado - A Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. (NASDAQ:RMCF), franqueadora e produtora de chocolates premium e produtos de confeitaria, anunciou um investimento privado em financiamento de capital público (PIPE) que deve gerar aproximadamente US$ 2,2 milhões em receitas brutas para a empresa, antes que as despesas da oferta sejam deduzidas.
A empresa deve vender 1,25 milhão de ações ordinárias a US$ 1,75 cada, um prêmio de 15% sobre o preço de fechamento das ações na segunda-feira. Este financiamento PIPE está previsto para ser concluído hoje, dependendo das condições padrão de fechamento.
Os recursos captados destinam-se a capital de giro e fins corporativos gerais. Em conexão com o PIPE, a RMCF e os investidores também assinaram um contrato de direitos de registro, comprometendo a empresa a registrar a revenda das ações vendidas.
Essa abordagem de financiamento permite que a RMCF levante capital sem uma oferta pública, pois os títulos não foram registrados sob o Securities Act de 1933 e estão sujeitos a restrições de revenda nos EUA sem registro ou isenção.
A Rocky Mountain Chocolate Factory, conhecida por suas maçãs caramelo gourmet e chocolates premium, opera mais de 260 lojas nos EUA e internacionalmente. A empresa foi recentemente reconhecida como uma das Melhores da América na lista da Newsweek dos "Melhores Varejistas da América 2023" na categoria de lojas de chocolate e doces.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. de um financiamento PIPE, os investidores podem estar procurando informações adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a RMCF tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 9,64 milhões, refletindo o tamanho e a escala da empresa no mercado de confeitaria. A relação P/L das ações é de -1,93, indicando que os investidores atualmente não estão avaliando a empresa com base nos lucros, provavelmente devido à ausência de lucratividade nos últimos doze meses.
Com receita nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2023 em US$ 27,92 milhões, a empresa experimentou um declínio no crescimento da receita em -6,82%. A margem de lucro bruto durante este período foi de 11,56%, o que, como sugere uma das dicas do InvestingPro, é considerado fraco e pode ser um ponto de preocupação para potenciais investidores. As ações da empresa também estão sob pressão, sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas e tendo sofrido um golpe significativo na última semana, mês, seis meses e ano.
As dicas do InvestingPro destacam que a ação está atualmente em território de sobrevenda de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), o que pode sugerir uma possível recuperação ou pelo menos uma pausa na tendência de queda. Além disso, a estimativa do valor justo do InvestingPro é de US$ 2,91, o que é notavelmente maior do que o preço de negociação atual, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/RMCF, incluindo informações sobre a taxa de consumo de caixa e a política de dividendos da empresa. Essas dicas podem fornecer uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa e do desempenho das ações, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.