Na quinta-feira, a Rosenblatt Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Extreme Networks (NASDAQ:EXTR), aumentando o preço-alvo para 21,00$ dos anteriores 17,00$. A firma manteve a classificação de Compra para as ações da empresa, sinalizando confiança em seu desempenho futuro.
O analista da Rosenblatt citou várias razões para a avaliação otimista, incluindo a força dos produtos da Extreme Networks e ganhos de participação de mercado. A vantagem competitiva da empresa é atribuída ao seu software de Gerenciamento em Nuvem, hardware Campus Fabric, integração AIOps, robustas ofertas de Serviços e um modelo de licenciamento simplificado. Esses fatores são vistos como impulsionadores fundamentais para o crescimento da empresa.
A Extreme Networks tem expandido ativamente seus canais de distribuição e gama de produtos, o que inclui a introdução da Extreme Subscription Private Offering (ESPO). A ESPO desempenhou um papel significativo na garantia de um dos maiores negócios da empresa no primeiro trimestre de 2025 com um cliente da Fortune 100. O analista enfatizou que a ESPO deve contribuir incrementalmente para a receita da empresa sem canibalizar as vendas de produtos existentes.
Olhando para o futuro, a Rosenblatt prevê que a Extreme Networks alcançará um crescimento de dois dígitos no ano fiscal de 2026. A firma também sugere que margens operacionais (MOs) de 20% ou mais podem ser atingíveis até o segundo semestre de 2026, refletindo uma forte perspectiva financeira para a empresa.
Essa expectativa de crescimento é baseada em um múltiplo de 20 vezes o lucro por ação (LPA) do ano fiscal de 2026, o que se alinha com a média de negociação do grupo do setor.
Em outras notícias recentes, a Extreme Networks reportou fortes resultados para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas com uma receita de 269,2 milhões de dólares e lucro por ação de 0,17$. Houve um aumento sequencial de 5% na receita, impulsionado por robustas vendas de produtos e contratos de assinatura.
Além disso, a empresa reportou um significativo crescimento de 23% ano a ano na Receita Recorrente Anual (ARR) de SaaS, indicando uma tendência positiva para o futuro.
A margem bruta da empresa melhorou para 63,7%, e a receita total diferida aumentou 10% ano a ano. Para o segundo trimestre, a Extreme Networks projeta uma faixa de receita de 273 milhões de dólares a 283 milhões de dólares, e para o ano fiscal completo de 2025, a faixa de receita prevista é entre 1.117 milhões de dólares e 1.137 milhões de dólares.
Embora enfrente atrasos em projetos na EMEA, particularmente na Alemanha e no Reino Unido, devido a fatores macroeconômicos e aprovações orçamentárias, a empresa está ganhando participação de mercado de concorrentes como Cisco, Juniper e HPE.
Parcerias com AWS e Microsoft também estão aprimorando as capacidades de IA na plataforma. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nos esforços contínuos da empresa para manter o crescimento e a competitividade no mercado.
Insights do InvestingPro
Dados e dicas recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional à perspectiva otimista da Rosenblatt Securities sobre a Extreme Networks (NASDAQ:EXTR). A capitalização de mercado da empresa é de 2,1 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no mercado de soluções de rede.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Extreme Networks tem recomprado agressivamente suas ações, o que frequentemente sinaliza a confiança da administração nas perspectivas futuras da empresa. Isso se alinha com a visão positiva da Rosenblatt sobre o potencial de crescimento da empresa. Além disso, espera-se que o lucro líquido cresça este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa, apoiando a projeção da firma de crescimento de dois dígitos no ano fiscal de 2026.
A ação mostrou um retorno significativo na última semana e um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de 42,14% nos últimos seis meses. Este desempenho recente pode refletir a crescente confiança dos investidores nas iniciativas estratégicas da Extreme Networks, incluindo a expansão dos canais de distribuição e a introdução da ESPO.
Vale notar que a Extreme Networks opera com um nível moderado de dívida, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira enquanto busca oportunidades de crescimento. No entanto, os investidores devem estar cientes de que os movimentos do preço das ações são bastante voláteis, e a empresa está negociando a um múltiplo Preço / Valor Contábil elevado de 83,15.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Extreme Networks, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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