A Rosenblatt Securities ajustou sua perspectiva sobre a CrowdStrike Holdings (NASDAQ: NASDAQ:CRWD), reduzindo o preço-alvo para $330 dos anteriores $350, mantendo a recomendação de Compra.
A revisão ocorre antes do relatório de resultados do segundo trimestre de 2025 da CrowdStrike, programado para ser divulgado após o fechamento do mercado em 28 de agosto de 2024.
O ajuste reflete uma postura mais conservadora após uma recente interrupção de TI na CrowdStrike. Apesar das preocupações iniciais, discussões com Chief Information Security Officers (CISOs) e revendedores indicam que o impacto da interrupção foi menos severo do que se temia.
No entanto, o analista prevê desafios de curto prazo, incluindo descontos, créditos de serviço e concessões contratuais, o que levou a estimativas revisadas para os anos fiscais de 2025 e 2026.
O compromisso da CrowdStrike com o suporte ao cliente durante a interrupção foi destacado como um fator-chave na manutenção da fidelidade do cliente. A firma observa que 70% dos clientes da CrowdStrike utilizam quatro ou mais módulos, indicando uma menor probabilidade de mudança para fornecedores alternativos de endpoint. Essa lealdade, combinada com o suporte proativo ao cliente da empresa, é vista como um indicador positivo para as perspectivas de longo prazo da CrowdStrike.
Para o segundo trimestre de 2025, a Rosenblatt reduziu sua estimativa de Receita Recorrente Anual Total (ARR) para $3.845 milhões, marcando um aumento de 31% ano a ano, mas abaixo da estimativa anterior de $212 milhões.
Isso também está abaixo da estimativa de consenso de $200 milhões e da orientação da administração de 11%-13%. O analista espera um impacto mínimo na receita do trimestre devido à interrupção ter ocorrido nas últimas duas semanas, com projeções inalteradas para receita de $955 milhões, margem operacional de 30,5% e lucro por ação pro forma (PF EPS) de $0,97.
Olhando para o terceiro trimestre, a firma prevê um ARR total mais fraco de $4.020 milhões, um crescimento de 27,5% ano a ano, e um ARR novo líquido (NNARR) de $175 milhões, uma diminuição de 22% ano a ano. Consequentemente, a Rosenblatt prevê uma receita mais suave de $998 milhões, uma margem operacional de 22,4% e PF EPS de $0,96 para o trimestre, refletindo uma perspectiva mais cautelosa em comparação com as estimativas do mercado.
Em outras notícias recentes, a Jefferies manteve uma perspectiva positiva, elevando o preço-alvo da CrowdStrike para $315, e antecipa que a receita recorrente anual (ARR) da empresa crescerá 31%, em linha com a estimativa de consenso.
A BofA Securities, apesar de projetar uma diminuição sequencial de 50% no ARR novo líquido devido a uma interrupção global de TI, mantém uma classificação de Compra e antecipa um crescimento de receita de 28% no segundo trimestre.
A Barclays também reafirma sua classificação Overweight, ajustando suas expectativas de ARR novo líquido para $149 milhões para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, enquanto a Bernstein SocGen Group reduziu seu preço-alvo para as ações da CrowdStrike para $315, mantendo uma classificação Outperform.
A BMO Capital Markets também ajustou seu preço-alvo de $410 para $290, citando uma diminuição no ARR novo líquido esperado para o ano fiscal de 2025 em aproximadamente $460 milhões, mas ainda mantém uma classificação Outperform.
Insights do InvestingPro
À medida que a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) se aproxima de seu relatório de resultados do segundo trimestre, os investidores podem encontrar contexto adicional nas métricas de desempenho recentes da empresa e nos insights dos analistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a CrowdStrike possui uma capitalização de mercado de $66,08 bilhões, refletindo sua presença substancial no setor de cibersegurança. Apesar de um alto índice Preço/Lucro (P/L) de 494,98, o que sugere uma avaliação premium, o crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 34,26% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023.
Duas dicas do InvestingPro destacam a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa: a CrowdStrike possui mais caixa do que dívida, proporcionando um nível de estabilidade financeira, e espera-se que o lucro líquido cresça este ano, sinalizando potencial para maior lucratividade. Os investidores devem notar que, embora a empresa seja negociada com múltiplos de avaliação elevados em várias métricas, seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda do desempenho e previsões da CrowdStrike, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais que podem orientar decisões de investimento. A estimativa de valor justo da plataforma de $232,6, comparada ao alvo do analista de $325, também pode servir como um ponto de consideração para os investidores avaliando o preço atual das ações e o potencial futuro da empresa.
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