CHICAGO - A Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN), uma organização global de seguros especializados, está próxima de concluir a aquisição da Innovisk Capital Partners, uma movimentação que deverá aprimorar suas capacidades de subscrição. Espera-se que a transação seja finalizada no início do próximo mês, expandindo o segmento Ryan Specialty Underwriting Managers (RSUM).
A Innovisk, fundada em 2017 com sede em Londres, opera um conjunto de sete Managing General Underwriters (MGUs) especializados com presença nos Estados Unidos e na Índia. A empresa é especializada em uma variedade de produtos de seguros, incluindo ambiental, responsabilidade profissional e responsabilidade civil automóvel comercial, entre outros.
Tim Turner, CEO da Ryan Specialty, elogiou as equipes de gestão e subscrição da Innovisk por suas capacidades líderes do setor e compromisso com a inovação de produtos e resposta ao mercado. Turner destacou o alinhamento de valores entre as duas empresas, particularmente no que diz respeito à inovação e diversificação de produtos.
Miles Wuller, Presidente e CEO da RSUM, ecoou os sentimentos de Turner, elogiando a eficiência operacional e a subscrição baseada em dados da Innovisk, que fomentaram fortes relações com as seguradoras e índices de sinistralidade favoráveis. Wuller expressou confiança de que a aquisição impulsionaria as trajetórias de crescimento tanto da Ryan Specialty quanto da Innovisk.
David Thomas, CEO da Innovisk, expressou entusiasmo em se juntar à Ryan Specialty, citando a liderança e a plataforma da empresa como fundamentais para impulsionar o crescimento da Innovisk. Ele também reconheceu o apoio da Abry Partners e da BHMS Investments, LP, os atuais proprietários da Innovisk.
Os termos financeiros do acordo não foram divulgados e, embora se espere que a aquisição seja concluída em breve, não há certeza até que os acordos finais sejam assinados. A Innovisk reportou receitas operacionais de aproximadamente 58 milhões de dólares para o período de 12 meses encerrado em 31.07.2024.
A Ardea Partners está atuando como consultora financeira exclusiva da Innovisk, enquanto a Insurance Advisory Partners LLC está assessorando a Ryan Specialty. Esta aquisição estratégica alinha-se com a missão da Ryan Specialty de fornecer soluções inovadoras de seguros especializados para corretores, agentes e seguradoras.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Ryan Specialty Group tem feito avanços financeiros significativos. A empresa reportou um aumento de 18,8% na receita total para o segundo trimestre de 2024, atingindo 695 milhões de dólares. No campo de fusões e aquisições, a Ryan Specialty recentemente adquiriu os Managing General Underwriters de Property and Casualty da Ethos Specialty Insurance e certos ativos da Geo Underwriting Europe BV.
O BMO Capital Markets elevou a classificação das ações da Ryan Specialty de Market Perform para Outperform, aumentando o preço-alvo para 75,00 dólares. Isso reflete uma perspectiva positiva de longo prazo, apesar de potenciais desafios de curto prazo, como a concorrência da Marsh & McLennan Companies e Aon. O Barclays também iniciou a cobertura da Ryan Specialty Group, atribuindo-lhe uma classificação Overweight.
Em termos de financiamento, a Ryan Specialty negociou com sucesso um refinanciamento de seu empréstimo a prazo existente, aumentando sua linha de crédito a prazo para 1,7 bilhão de dólares. A empresa também ampliou sua oferta de notas sênior para 600 milhões de dólares, com os recursos esperados para pagar uma parte dos empréstimos sob a linha de crédito rotativo da empresa.
Por fim, a Ryan Specialty anunciou uma sucessão de liderança, com Tim Turner assumindo como CEO, Jeremiah Bickham como Presidente e Janice Hamilton como CFO. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da empresa, demonstrando seu compromisso contínuo com o crescimento estratégico e o desempenho financeiro.
Insights do InvestingPro
À medida que a Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN) se aproxima da conclusão da aquisição da Innovisk Capital Partners, dados financeiros recentes do InvestingPro lançam luz sobre a posição atual da empresa e sua potencial trajetória de crescimento.
A Ryan Specialty demonstrou um forte desempenho financeiro, com um crescimento de receita de 19,87% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 2,22 bilhões de dólares. Este crescimento robusto alinha-se bem com o movimento estratégico da empresa de adquirir a Innovisk, que se espera que aprimore ainda mais suas capacidades de subscrição e presença no mercado.
A rentabilidade da empresa também é notável, com um lucro operacional ajustado de 450,19 milhões de dólares e uma margem de lucro operacional de 20,24% para o mesmo período. Esta sólida base financeira fornece à Ryan Specialty os recursos para perseguir aquisições estratégicas como a Innovisk.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Ryan Specialty cresça este ano, o que poderia ser parcialmente atribuído às sinergias antecipadas da aquisição da Innovisk. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, reforçando sua estabilidade financeira à medida que expande suas operações.
Vale notar que a Ryan Specialty está sendo negociada a um alto índice P/L de 103,64, o que pode refletir o otimismo dos investidores sobre as perspectivas de crescimento da empresa, incluindo o potencial impacto da aquisição da Innovisk. No entanto, isso também sugere que o mercado tem altas expectativas para o desempenho futuro da empresa.
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