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Investing.com — A Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP), um fundo de investimento imobiliário especializado em resorts com centros de convenções de alto padrão e capitalização de mercado de US$ 5,93 bilhões, anunciou uma oferta privada de notas sênior para financiar parte da aquisição de um resort de luxo. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo. As subsidiárias da empresa planejam oferecer até US$ 600 milhões em notas sênior com vencimento em 2033, que serão obrigações não garantidas respaldadas pela empresa e determinadas subsidiárias.
Os recursos da oferta estão destinados à compra do JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa por aproximadamente US$ 865 milhões, com o restante do custo de aquisição sendo coberto por uma oferta pública de ações ordinárias e caixa disponível. A oferta de ações ordinárias, envolvendo 2.600.000 ações a US$ 96,20 cada, tem previsão de fechamento em 21.05.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Caso a aquisição não prossiga, as notas serão resgatadas com um resgate obrigatório especial pelo preço de emissão mais juros acumulados. As ofertas das notas e das ações ordinárias são independentes entre si e não estão condicionadas à conclusão uma da outra.
As notas estarão disponíveis para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas em conformidade com as leis de valores mobiliários aplicáveis. Essas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não serão oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
A Ryman Hospitality Properties possui participações significativas no setor de hospitalidade, incluindo vários grandes hotéis com centros de convenções e locais de entretenimento em todos os Estados Unidos. O portfólio da empresa é administrado pela Marriott International e inclui mais de 11.000 quartos e 3 milhões de metros quadrados de espaço para reuniões. Com um rendimento atual de dividendos de 4,64% e forte consenso de analistas, a análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre o potencial de investimento da RHP, disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Ryman Hospitality Properties, Inc. A empresa adverte que declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações.
Em outras notícias recentes, a Ryman Hospitality Properties reportou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1, significativamente maior que os US$ 0,69 projetados, enquanto a receita atingiu US$ 587,28 milhões, excedendo a previsão de US$ 546,4 milhões. Além disso, a Ryman Hospitality anunciou um acordo definitivo para adquirir o JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa por US$ 865 milhões, com a transação prevista para ser concluída no segundo ou terceiro trimestre de 2025. Esta aquisição está alinhada com a estratégia da Ryman e deve aprimorar seu portfólio, com sinergias operacionais e oportunidades de criação de valor a longo prazo destacadas pelo CEO Mark Fioravanti.
Além disso, a Ryman Hospitality lançou uma oferta pública de 2.300.000 ações de seu capital social para ajudar a financiar a aquisição. Morgan Stanley, BofA Securities, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities estão envolvidos como coordenadores conjuntos para esta oferta. Enquanto isso, os acionistas aprovaram propostas-chave na reunião anual da empresa, incluindo a eleição de diretores, remuneração executiva e a nomeação da Ernst & Young LLP como auditora independente para 2025. Esses desenvolvimentos refletem a confiança contínua dos investidores na governança e direção estratégica da Ryman Hospitality.
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