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SAIC precifica US$ 500 milhões em notas seniores para quitar crédito rotativo

Publicado 22.09.2025, 18:07
SAIC precifica US$ 500 milhões em notas seniores para quitar crédito rotativo
SAIC
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RESTON, Va. - Science Applications International Corp. (NASDAQ:SAIC), atualmente negociada próximo à sua mínima de 52 semanas a US$ 101,45, anunciou na segunda-feira que precificou uma oferta de US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas seniores de 5,875% com vencimento em 2033.

As notas foram precificadas a 100% de seu valor principal e serão obrigações seniores não garantidas da empresa, segundo comunicado à imprensa. A oferta deve ser concluída em 25 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. De acordo com dados do InvestingPro, o índice de liquidez corrente da SAIC está em 0,83, indicando que o momento desta oferta pode ajudar a atender às necessidades de liquidez de curto prazo.

A integradora de tecnologia listada na Fortune 500 planeja usar os recursos líquidos para quitar toda a dívida pendente em sua linha de crédito rotativo e cobrir taxas e despesas estimadas relacionadas à oferta. Quaisquer fundos remanescentes serão alocados para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro para financiar crescimento e potenciais projetos estratégicos.

As notas e garantias relacionadas estão sendo oferecidas e vendidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Elas não foram registradas para venda sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.

A SAIC fornece TI para missões, TI corporativa, serviços de engenharia e serviços profissionais em mercados de defesa, espaço, civil e inteligência. A empresa com capitalização de mercado de US$ 4,68 bilhões gera receitas anuais de US$ 7,46 bilhões e mantém pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos. A empresa emprega aproximadamente 24.000 pessoas e está sediada em Reston, Virgínia. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da SAIC, assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais.

As notas oferecidas não foram aprovadas ou reprovadas por nenhuma autoridade reguladora.

Em outras notícias recentes, a Science Applications International Corp (SAIC) divulgou seus resultados do 2º tri do ano fiscal de 2026, apresentando uma superação substancial no lucro por ação (LPA). A empresa alcançou um LPA de US$ 3,63, superando a previsão de US$ 2,24, representando uma surpresa de 62,05%. No entanto, a SAIC enfrentou uma receita abaixo do esperado, reportando US$ 1,77 bilhão contra os US$ 1,87 bilhão esperados, uma queda de 5,35%. Esta discrepância na receita gerou preocupação entre os investidores. A JPMorgan recentemente rebaixou as ações da SAIC de acima da média para Neutra, citando uma perspectiva de receita enfraquecida em meio a desafios estratégicos. A empresa também reduziu seu preço-alvo de US$ 140,00 para US$ 115,00. Adicionalmente, a Stifel reduziu seu preço-alvo para a SAIC para US$ 128,00 de US$ 130,00, mantendo uma recomendação de Compra apesar da perspectiva de receita rebaixada da empresa. Esses desenvolvimentos refletem os desafios contínuos do mercado que afetam o desempenho financeiro da SAIC.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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