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MADRI - O Banco Santander anunciou na terça-feira que está convidando os detentores de seus Títulos Preferenciais Perpétuos Conversíveis Contingentes Não Cumulativos Sem Step-Up Tier 1 de €1,5 bilhão com rendimento de 4,375% para ofertá-los para recompra a 100% do seu valor nominal.
A oferta de recompra, que foi autorizada pelo Banco Central Europeu, expirará às 17h00 CET de 30 de junho de 2025, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente pelo banco.
O Santander declarou que o objetivo da oferta é "gerenciar eficientemente a posição de capital Tier 1 do Ofertante e otimizar o perfil de liquidez e vencimento da dívida". Os títulos adquiridos por meio da oferta serão cancelados e não serão reemitidos.
O banco também anunciou planos para emitir novos títulos preferenciais perpétuos conversíveis contingentes não cumulativos sem step-up tier 1 denominados em euros. A oferta de recompra está condicionada à conclusão bem-sucedida desta nova emissão.
O valor máximo de aceitação para a oferta de recompra deverá igualar o valor nominal agregado dos novos títulos a serem emitidos. Se a oferta for supersubscrita, as instruções de oferta válidas serão aceitas de forma proporcional.
Os detentores qualificados que desejarem subscrever os novos títulos além de oferecer os existentes poderão receber prioridade na alocação dos novos títulos, a critério do Santander.
O Banco Santander e o Santander US Capital Markets estão atuando como gestores da oferta, com a Kroll Issuer Services Limited servindo como agente da oferta.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pelo Banco Santander.
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