Na quinta-feira, o Scotiabank ajustou sua perspectiva para as ações da Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN), elevando o preço-alvo para US$ 70,00 dos US$ 65,00 anteriores. A empresa manteve sua classificação de desempenho superior do setor nas ações da empresa de biotecnologia. A revisão segue o que o banco identifica como uma batida significativa de vendas do Carvykti da Legend Biotech, que é usado no tratamento do mieloma múltiplo.
O analista observou que o recente desempenho de vendas pode sinalizar o início de um aumento nas vendas no mercado de tratamento de mieloma múltiplo de segunda linha e além (2L+). Apesar das afirmações anteriores de que as vendas no primeiro semestre de 2024 não seriam cruciais, o crescimento inesperado levou a uma revisão em alta da previsão de vendas totais para 2024, consequentemente impulsionando o preço-alvo.
A classificação contínua de desempenho superior do setor ecoa o otimismo do Scotiabank em relação às perspectivas de crescimento futuro da Legend Biotech. O analista antecipa que o crescimento da empresa acelerará após a expansão planejada de suas capacidades de fabricação comercial. A primeira expansão é esperada para o quarto trimestre de 2024, com crescimento adicional previsto para 2025.
O desempenho recente da Legend Biotech nas vendas da Carvykti foi um fator-chave nas estimativas de vendas revisadas e no preço-alvo. O progresso da empresa tem sido monitorado de perto por investidores que buscam avaliar o potencial de seu pipeline e estratégias comerciais.
O novo preço-alvo de US$ 70,00 reflete uma perspectiva positiva sobre a capacidade da Legend Biotech de capitalizar seu momento atual e expandir sua presença no mercado nos próximos anos. Esse desenvolvimento é particularmente significativo à medida que a empresa se prepara para aumentar sua capacidade de fabricação, o que é visto como um passo crítico para atender à crescente demanda por seus tratamentos.
Em outras notícias recentes, a Legend Biotech tem sido objeto de vários relatórios de analistas após desenvolvimentos significativos em seu tratamento contra o câncer, Carvykti. A TD Cowen revisou seu preço-alvo para a Legend Biotech, esperando um crescimento mais lento para a Carvykti, mantendo sua classificação de compra.
A H.C. Wainwright e a BMO Capital, no entanto, mantiveram suas classificações de compra e desempenho superior, respectivamente, com a H.C. Wainwright estabelecendo um preço-alvo de US$ 73,00 e a BMO Capital em US$ 90,00. A RBC Capital também reiterou sua classificação Outperform, citando forte demanda por Carvykti e métricas de fabricação aprimoradas.
O Carvykti da Legend Biotech demonstrou um benefício significativo de sobrevida em um estudo de mieloma múltiplo, de acordo com resultados de ensaios recentes. Essa descoberta vem da segunda análise provisória do estudo CARTITUDE-4, um estudo de Fase 3 envolvendo pacientes com mieloma múltiplo recidivante e refratário à lenalidomida. Os resultados de segurança foram consistentes com o perfil de segurança conhecido de Carvykti, e nenhuma nova preocupação de segurança foi identificada.
Piper Sandler projeta que as receitas da Carvykti chegarão a US$ 900 milhões este ano, com um aumento substancial para US$ 1,75 bilhão até 2025. Essas projeções refletem a confiança dos analistas na direção estratégica da Legend Biotech e nas perspectivas comerciais da Carvykti. A Legend Biotech também iniciou estudos de habilitação de IND para duas terapias alogênicas e encerrou o primeiro trimestre de 2024 com aproximadamente US$ 1,3 bilhão em reservas de caixa.
InvestingPro Insights
À medida que a Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN) chama a atenção com seu recente desempenho de vendas, os insights do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. Com um crescimento significativo da receita de 206,05% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa demonstra uma forte trajetória ascendente nas vendas. Além disso, a Legend Biotech detém mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando uma sólida posição de liquidez que pode suportar suas expansões planejadas.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora os analistas estejam otimistas com o crescimento das vendas no ano atual, eles não preveem que a empresa será lucrativa este ano. Além disso, apesar do forte crescimento das vendas, a empresa sofre com margens de lucro bruto fracas. Esses fatores são essenciais para os investidores considerarem ao avaliar a lucratividade de longo prazo da empresa.
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