BURLINGTON, Massachusetts – A scPharmaceuticals Inc. (NASDAQ:SCPH), uma empresa biofarmacêutica, anunciou hoje o preço de sua oferta pública de 12 milhões de ações a US$ 4,00 cada, com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 50 milhões. A empresa também oferece garantias pré-financiadas a certos investidores como alternativa às ações ordinárias.
A empresa, especializada no desenvolvimento e comercialização de produtos que aprimoram a entrega de terapias infundidas, concedeu aos subscritores a opção de comprar até 1,875 milhão de ações adicionais. Esta opção está disponível por 30 dias e está ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
A oferta, que deve ser encerrada amanhã, sujeita às condições padrão de fechamento, inclui warrants pré-financiados para comprar até 500.000 ações a US$ 3,999 por ação, com um preço de exercício de US$ 0,001 por ação.
A Leerink Partners e a TD Cowen estão atuando como gerentes conjuntos de book-running para a oferta, com serviços financeiros adicionais fornecidos pela Craig-Hallum, Maxim e HC Wainwright & Co.
Essa mudança segue a apresentação pela empresa de uma declaração de registro de prateleira na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 13 de março de 2024, que entrou em vigor em 22 de março de 2024. O suplemento do prospecto preliminar relacionado à oferta foi arquivado na SEC hoje.
O suplemento final do prospecto será arquivado na SEC e disponibilizado em seu site. As partes interessadas podem obter cópias do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto base que o acompanha da Leerink Partners LLC e da TD Securities (USA) LLC.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre a conclusão antecipada da oferta e os recursos líquidos. No entanto, eles estão sujeitos a condições de mercado e outras, e não pode haver garantia de que essas expectativas serão atendidas.
Os investidores são advertidos a considerar os riscos e incertezas detalhados na seção "Fatores de Risco" do Relatório Anual da empresa para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023 e subsequentes registros na SEC.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado de imprensa da scPharmaceuticals Inc.
Em outras notícias recentes, a scPharmaceuticals Inc. viu desenvolvimentos significativos. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou a expansão da indicação do FUROSCIX para incluir o tratamento para todas as classes de pacientes com insuficiência cardíaca crônica.
Esta aprovação estende o uso do FUROSCIX, anteriormente limitado a pacientes de Classe II e III da New York Heart Association (NYHA), para aqueles com insuficiência cardíaca crônica Classe IV da NYHA. A aprovação é baseada na eficácia e segurança demonstradas no tratamento da congestão devido à sobrecarga de fluidos, o que poderia prevenir internações hospitalares ou reinternações relacionadas à insuficiência cardíaca.
Em atualizações financeiras, a scPharmaceuticals relatou uma receita líquida de US$ 6,1 milhões e um prejuízo líquido de US$ 14,1 milhões no 1º trimestre de 2024. A empresa também anunciou seu plano para uma oferta pública de suas ações ordinárias, administradas pela Leerink Partners e TD Cowen, sujeita às condições de mercado e outros fatores. Apesar de um ataque cibernético que resultou em uma perda de 10% das doses, a empresa manteve o ímpeto com iniciativas estratégicas, incluindo a expansão de suas indicações de produtos FUROSCIX.
A FDA também aceitou o sNDA da scPharmaceuticals para a expansão do medicamento FUROSCIX, com o objetivo de tratar o edema devido à sobrecarga de fluidos em pacientes com doença renal crônica. Essa expansão potencial visa um mercado de US$ 3 bilhões. A empresa está planejando iniciativas de crescimento de longo prazo, incluindo a expansão potencial da indicação FUROSCIX para pacientes com insuficiência cardíaca Classe 4 e DRC. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a empresa.
InvestingPro Insights
A scPharmaceuticals Inc. (NASDAQ:SCPH), em sua recente oferta pública, apresentou um movimento estratégico para reforçar sua posição financeira e alimentar seus esforços de desenvolvimento e comercialização de produtos. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 163,94 milhões, a empresa está navegando por uma fase crucial de crescimento. Um crescimento impressionante da receita de 754,68% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 indica um interesse significativo do mercado nas ofertas da scPharmaceuticals.
As dicas do InvestingPro revelam que os analistas estão otimistas com o crescimento das vendas da empresa no ano atual, o que se alinha com a expansão agressiva da receita observada. No entanto, a empresa também está queimando dinheiro rapidamente e os analistas não esperam lucratividade este ano. Isso se reflete ainda mais na margem de lucro operacional negativa da empresa de -338,58% no mesmo período. Além disso, a scPharmaceuticals detém mais caixa do que dívida, o que é um sinal positivo para os investidores, considerando a liquidez da empresa em meio à sua trajetória de crescimento.
Na frente de avaliação, a scPharmaceuticals está sendo negociada a um alto múltiplo Preço/Livro de 6,35, o que sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo valor contábil da empresa. Isso pode ser atribuído aos potenciais investidores que veem na abordagem inovadora da empresa aos sistemas de administração de medicamentos. Vale ressaltar que a empresa não paga dividendos, o que é comum para empresas biofarmacêuticas focadas no crescimento que reinvestem os lucros em pesquisa e desenvolvimento.
Para aqueles que estão considerando investir na scPharmaceuticals, o InvestingPro oferece informações e dicas adicionais, com um total de mais 7 dicas disponíveis na plataforma que podem ajudar os investidores a tomar uma decisão bem informada.
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