Seacoast conclui aquisição da Heartland Bancshares por US$ 111,2 milhões

STUART, Flórida - A Seacoast Banking Corporation of Florida (NASDAQ:SBCF), um banco regional com capitalização de mercado de US$ 2,48 bilhões, anunciou hoje a conclusão da aquisição da Heartland Bancshares, Inc., controladora do Heartland National Bank, em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 111,2 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a Seacoast mantém uma pontuação "Boa" em saúde financeira geral, sugerindo fundamentos sólidos que apoiam esta expansão estratégica.

A transação, concluída na sexta-feira, expande a presença da Seacoast na Flórida Central ao entrar no Condado de Highlands, onde o Heartland manteve a liderança em participação no mercado de depósitos por vários anos.

Segundo comunicado da empresa, o Heartland possuía aproximadamente US$ 665,9 milhões em depósitos e US$ 156,6 milhões em empréstimos líquidos consolidados em 31 de março de 2025.

"Estamos muito satisfeitos em receber os clientes e colaboradores do Heartland na Seacoast," disse Charles M. Shaffer, Presidente e CEO da Seacoast. "Vemos uma grande oportunidade para expandir nossa presença na Flórida Central."

Nos termos do acordo, os acionistas da Heartland receberam uma combinação de dinheiro e ações. A fusão do Heartland National Bank com o Seacoast Bank também foi concluída hoje, com o Seacoast National Bank continuando como a instituição financeira sobrevivente.

A Piper Sandler & Co. atuou como consultora financeira da Seacoast, enquanto a Hovde Group, LLC assessorou a Heartland na transação.

Após a aquisição, a Seacoast mantém aproximadamente US$ 15,7 bilhões em ativos e US$ 12,6 bilhões em depósitos em 31 de março de 2025, com mais de 83 agências de serviço completo em toda a Flórida.

As informações neste artigo são baseadas em comunicado à imprensa da Seacoast Banking Corporation of Florida.

Em outras notícias recentes, a Seacoast Banking Corporation of Florida anunciou uma aquisição significativa da Villages Bancorporation, uma franquia da Flórida central com US$ 4 bilhões em ativos. Espera-se que esta aquisição melhore a rentabilidade e a flexibilidade do balanço da Seacoast Banking, com analistas projetando um aumento de 24% nos lucros de 2026. No entanto, inicialmente diluirá o valor contábil tangível em 9,9%, com um período de recuperação de 2,8 anos. Além disso, a Seacoast Banking recebeu aprovações regulatórias para sua aquisição da Heartland Bancshares, com fechamento previsto para 11 de julho de 2025. Esta aquisição faz parte da estratégia de expansão da Seacoast e visa fortalecer sua presença na Flórida. A Keefe, Bruyette & Woods ajustou seu preço-alvo para a Seacoast Banking, elevando-o para US$ 32 de US$ 31, mantendo a classificação de Desempenho Superior. A empresa também atualizou suas estimativas de lucros para a Seacoast Banking, projetando US$ 1,75 para 2025 e US$ 2,48 para 2026. Além disso, os acionistas da Seacoast Banking aprovaram várias propostas na Reunião Anual de 2025, incluindo o aumento de ações autorizadas de capital ordinário e a aprovação de planos de remuneração executiva.

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