CAPE CANAVERAL, Flórida - A Sidus Space, Inc. (NASDAQ: SIDU), uma empresa especializada em soluções para missões espaciais com uma capitalização de mercado de 19,15 milhões de dólares, garantiu aproximadamente 14 milhões de dólares através de uma colocação privada com investidores credenciados e institucionais. As ações da empresa têm mostrado uma volatilidade notável, proporcionando um retorno de 244% apenas na última semana. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais. O acordo, que inclui a venda de ações ordinárias Classe A e warrants, está programado para ser concluído na quarta-feira, sujeito às condições habituais.
Na transação, a Sidus Space emitirá 6.799.892 ações ordinárias Classe A ou, alternativamente, warrants pré-financiados, acompanhados de warrants comuns para comprar 3.399.946 ações adicionais. Os warrants pré-financiados podem ser exercidos a 0,0001 dólares por ação, enquanto os warrants comuns, exercíveis imediatamente, têm um preço de exercício de 2,25 dólares por ação e são válidos por cinco anos e meio após o fechamento.
Os recursos da oferta são destinados a capital de giro e propósitos corporativos gerais. A ThinkEquity está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta.
Os títulos desta colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro na SEC ou uma isenção aplicável de tais requisitos. A Sidus Space se comprometeu a arquivar uma declaração de registro na SEC para a revenda das ações e das ações subjacentes aos warrants pré-financiados e comuns.
A Sidus Space, com sede na Costa Espacial da Flórida, fornece uma variedade de serviços relacionados ao espaço, incluindo design personalizado de satélites, hospedagem de cargas úteis, gerenciamento de missões e serviços de dados de sensores aprimorados por IA. A empresa opera uma instalação de 3.252 metros quadrados para fabricação e testes espaciais e tem um histórico que inclui a fabricação e operação de seu próprio sistema de satélite e sensor, o LizzieSat™. As métricas financeiras do InvestingPro indicam desafios significativos, com EBITDA negativo de -11,8 milhões de dólares e taxas preocupantes de queima de caixa. Obtenha acesso a 18 ProTips adicionais e análise financeira abrangente com uma assinatura InvestingPro.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição. Com um índice de liquidez corrente de 0,67 e obrigações de dívida significativas, os investidores devem notar que a pontuação de saúde financeira da empresa é classificada como FRACA pelo InvestingPro. Acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo para uma análise abrangente da posição financeira e perspectivas de crescimento da SIDU.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Sidus Space, Inc.
Em outras notícias recentes, a Sidus Space anunciou um aumento considerável de 90% na receita para o terceiro trimestre de 2024, atingindo aproximadamente 1,9 milhão de dólares. Este desenvolvimento foi revelado durante a teleconferência de resultados da empresa, liderada pelo CFO Bill White e pela CEO Carol Craig. A empresa também registrou um aumento no lucro bruto para 38.000 dólares, uma mudança notável em relação ao prejuízo do ano anterior. No entanto, a Sidus Space reportou um prejuízo líquido de 3,9 milhões de dólares, embora seja uma pequena melhoria em relação ao prejuízo de 4,1 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023.
Em termos de despesas operacionais, a empresa conseguiu reduzir os custos de venda, gerais e administrativos para cerca de 3,2 milhões de dólares, principalmente devido à diminuição de honorários advocatícios e custos de folha de pagamento. A Sidus Space atualmente possui 1,2 milhão de dólares em caixa e está focada na redução da dívida e na produção de satélites.
A CEO Carol Craig destacou o compromisso da empresa com o crescimento e o desenvolvimento de serviços de dados de alta margem. A Sidus Space está planejando os lançamentos do LizzieSat-2 e LizzieSat-3 nos próximos quatro a seis meses e visa expandir-se para setores como agricultura e marítimo. Apesar desses avanços positivos, a empresa continua operando com prejuízo líquido, com os números mais recentes indicando um déficit de 3,9 milhões de dólares.
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