Silver Lake conclui aquisição da Endeavor Group Holdings

Investing.com — A Endeavor Group Holdings, Inc., uma empresa global de esportes e entretenimento, foi adquirida pela Silver Lake, líder global em investimentos em tecnologia, em parceria com a equipe de gestão da Endeavor e outros investidores. A transação, que envolveu a compra de 100% das ações em circulação da Endeavor que ainda não eram de propriedade da Silver Lake, foi finalizada a US$ 27,50 por ação em dinheiro, um prêmio de 55% sobre o preço não afetado das ações em 25 de outubro de 2023.

Com a aquisição, as ações ordinárias Classe A da Endeavor não serão mais listadas na Bolsa de Valores de Nova York. O negócio é considerado a maior aquisição de private equity no setor de mídia e entretenimento, com um valor total da empresa de US$ 25 bilhões, consolidando o valor da TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) na Endeavor. A análise abrangente do InvestingPro revela que a empresa gerou US$ 522,8 milhões em EBITDA, embora mantenha uma posição de liquidez relativamente apertada com um índice de liquidez corrente de 0,81.

O portfólio da Endeavor, agora operando como WME Group, inclui a agência de talentos WME, a agência de marketing 160over90, a agência de licenciamento de marcas IMG Licensing e o negócio de conteúdo não roteirizado Pantheon Media Group. A Endeavor mantém sua participação controladora na TKO, que engloba UFC, WWE e outras propriedades de esportes e entretenimento.

Egon Durban, Co-CEO e Sócio-Gerente da Silver Lake, elogiou a gestão da Endeavor por sua visão estratégica, que levou a um aumento de receita de vinte vezes durante sua parceria desde 2012. Mark Shapiro atuará como Presidente e Sócio-Gerente do WME Group, enquanto Ariel Emanuel assume o cargo de Presidente Executivo, e Patrick Whitesell lança uma nova plataforma com a Silver Lake para escalar propriedades e PI em esportes, mídia e entretenimento.

O financiamento de capital para a transação inclui contribuições da Mubadala Investment Company, DFO Management, LLC, Lexington Partners, fundos geridos pela Goldman Sachs Asset Management, CPP Investments, e capital reinvestido por indivíduos, incluindo Emanuel, Whitesell e Shapiro.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Endeavor Group Holdings. Para insights mais profundos sobre transações corporativas semelhantes e análise financeira abrangente, os assinantes do InvestingPro podem acessar Relatórios de Pesquisa Pro detalhados cobrindo mais de 1.400 ações principais, transformando dados complexos de Wall Street em inteligência acionável para decisões de investimento mais inteligentes.

Em outras notícias recentes, a Endeavor Group Holdings, Inc. expandiu sua linha de crédito para US$ 3 bilhões por meio de uma alteração em seu Acordo de Empréstimo de Margem, permitindo que sua subsidiária, January Capital Holdco, LLC, acesse US$ 1,925 bilhão adicionais. Este ajuste financeiro foi divulgado em um recente registro na SEC, indicando o planejamento estratégico da Endeavor na gestão de sua estrutura de capital. Além disso, a Endeavor finalizou a venda da OpenBet para a OB Global Holdings LLC em uma aquisição pela administração, com liderança contínua pelo CEO Jordan Levin. Em uma transação relacionada, a Endeavor concordou em vender seu negócio de dados de apostas esportivas, IMG ARENA, para a Sportradar, com o fechamento do negócio previsto para o quarto trimestre de 2025. A aquisição da IMG ARENA pela Sportradar visa aprimorar sua oferta de produtos e fortalecer sua posição em apostas esportivas, sem necessidade de contrapartida financeira da Sportradar. Enquanto isso, a Silver Lake confirmou sua aquisição da Endeavor a US$ 27,50 por ação, uma decisão que foi recebida com incerteza pelos investidores devido aos recentes movimentos no preço das ações. Por fim, a TKO Group Holdings, na qual a Endeavor detém participação majoritária, anunciou seu primeiro dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,38 por ação, refletindo seu compromisso com o valor para os acionistas.

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