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BALTIMORE - A Sinclair, Inc. (NASDAQ:SBGI) precificou com sucesso uma oferta privada de 1,43 bilhão de dólares em notas garantidas com vencimento em 2033, anunciou a empresa na segunda-feira. As notas, emitidas ao par, terão uma taxa de juros anual de 8,125% com pagamentos semestrais a partir de 15 de agosto de 2025, e vencimento em 15 de fevereiro de 2033. De acordo com os dados do InvestingPro, essa oferta se soma à dívida total existente da Sinclair de 4,29 bilhões de dólares, refletindo a posição significativa de alavancagem da empresa.
A oferta, com fechamento previsto para 12 de fevereiro de 2025, está sujeita às condições habituais de fechamento e à conclusão de outras transações financeiras conforme descrito no Acordo de Suporte à Transação. A Sinclair Television Group, Inc., uma subsidiária da Sinclair, planeja alocar os rendimentos líquidos da oferta para pagar empréstimos a prazo existentes, comprar notas sob o Acordo de Suporte à Transação e cobrir taxas e despesas relacionadas à transação. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez corrente de 1,91, indicando ativos líquidos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo, apesar de sua carga de dívida.
Essas notas garantidas de primeira prioridade não estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estarão disponíveis para certos compradores institucionais e pessoas não americanas em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
A empresa alertou que este comunicado à imprensa não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar as Notas de 2033, nem as notas serão vendidas em jurisdições onde tal oferta seria ilegal. O comunicado também não constitui uma oferta para comprar ou trocar quaisquer outros títulos ou um aviso de resgate.
As declarações prospectivas da Sinclair indicam expectativas para as transações, mas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes. Isso inclui potenciais mudanças que afetam o Acordo de Suporte à Transação, negociações, condições de fechamento e a capacidade da empresa de realizar os benefícios antecipados das transações. Com o próximo relatório de lucros da empresa previsto para 19 de fevereiro de 2025, os investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises financeiras abrangentes e dicas adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Sinclair, Inc. Com base nas condições atuais de mercado e nos fundamentos, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação pode estar ligeiramente subvalorizada em seu nível atual de negociação de 14,64 dólares.
Em outras notícias recentes, o Sinclair Broadcasting Group tem abordado ativamente sua situação de dívida iminente, atualmente em 4,29 bilhões de dólares. A empresa anunciou recentemente planos para reestruturar seu capital, que de acordo com o analista Daniel L. Kurnos da Benchmark, parecem favoráveis. Os esforços da Sinclair resultaram na extensão de vencimentos significativos de dívida para 2029, potencialmente evitando preocupações com vencimentos de curto prazo.
Simultaneamente, a Sinclair reportou um aumento de 20% nas receitas consolidadas de mídia, atingindo 908 milhões de dólares, em grande parte devido a um recorde de 138 milhões de dólares em receita de publicidade política. Além disso, o EBITDA ajustado da empresa viu um aumento de 72% em comparação com o ano anterior, e suas reservas de caixa subiram para 334 milhões de dólares.
A empresa também lançou duas novas divisões, AMP Sales & Marketing Solutions e AMP Media, visando aprimorar suas ofertas de publicidade e conteúdo. Além disso, a Sinclair renovou sua afiliação com a NBC para 21 estações, garantindo acesso contínuo à programação da NBC para quase 7 milhões de domicílios nos EUA.
Além disso, a Sinclair anunciou promoções executivas importantes dentro de sua estrutura corporativa e várias subsidiárias. Por fim, a empresa espera receitas de mídia entre 992 milhões e 1 bilhão de dólares para o quarto trimestre e antecipa crescimento nas receitas líquidas de retransmissão até 2025. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes para o Sinclair Broadcasting Group.
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