NOVA YORK - A SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG), maior proprietária de escritórios de Manhattan, iniciou uma oferta pública de 400 milhões de dólares em ações ordinárias, anunciou a empresa hoje. O fundo de investimento imobiliário também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 60 milhões de dólares adicionais em ações.
Os recursos da oferta de ações serão destinados a propósitos corporativos gerais, que podem incluir oportunidades de investimento e pagamento de parte da dívida pendente da empresa. Wells Fargo Securities, J.P. Morgan, TD Securities, BMO Capital Markets e Deutsche Bank Securities são os coordenadores conjuntos da transação.
Esta oferta faz parte de uma declaração de registro em prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission em 21.11.2024. Os investidores em potencial podem acessar o prospecto gratuitamente através do site da SEC ou obter cópias dos coordenadores conjuntos por meio de métodos de contato especificados.
O portfólio da SL Green em 30.09.2024 inclui participações em 55 edifícios, totalizando 31,8 milhões de metros quadrados em Manhattan. Isso inclui 28,1 milhões de metros quadrados de edifícios próprios em Manhattan e 2,8 milhões de metros quadrados em investimentos de dívida e ações preferenciais.
O comunicado à imprensa da empresa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Essas declarações são baseadas nas expectativas e suposições atuais da administração sobre as futuras tendências do setor imobiliário e as condições de mercado da área metropolitana de Nova York.
Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa. A SL Green não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações à luz de novas informações ou eventos futuros. Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de ações.
Em outras notícias recentes, a SL Green Realty tem sido o foco de vários analistas. O Barclays elevou seu preço-alvo para a empresa de 66,00 dólares para 78,00 dólares, citando uma atividade de locação mais forte. A empresa assinou contratos de locação para 2,8 milhões de metros quadrados este ano, superando sua meta de 2024 de 2 milhões de metros quadrados. A Truist Securities também aumentou seu preço-alvo para a SL Green Realty de 55,00 dólares para 72,00 dólares, observando uma robusta atividade de locação em Manhattan.
BMO Capital Markets, Piper Sandler e Compass Point também atualizaram sua posição sobre a empresa. O BMO elevou seu preço-alvo de 72,00 dólares para 87,00 dólares, enquanto a Piper Sandler aumentou seu alvo de 75,00 dólares para 90,00 dólares. A Compass Point manteve uma classificação neutra, mas aumentou o preço-alvo de 60,00 dólares para 65,00 dólares.
Apesar da atividade positiva de locação, a orientação de fundos de operações (FFO) por ação da SL Green Realty para 2024 permanece inalterada entre 7,45 e 7,75 dólares. A empresa também reportou um FFO principal do terceiro trimestre de 1,13 dólares por ação, ficando abaixo das estimativas de consenso, enquanto o FFO Core superou as expectativas em 1,55 dólares por ação.
A SL Green Realty está planejando lançar um fundo de dívida no quarto trimestre de 2024, após investir quase 110 milhões de dólares no negócio de títulos de dívida. A empresa também está procedendo com a venda de uma participação em joint venture no prestigioso empreendimento One Vanderbilt, com expectativa de fechamento no quarto trimestre de 2024. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações em curso da empresa.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da oferta de ações da SL Green Realty Corp. ocorre em um momento em que as métricas financeiras da empresa apresentam um quadro intrigante. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da SLG é de 5,23 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no mercado imobiliário de Manhattan.
Apesar do ambiente desafiador para o mercado imobiliário de escritórios, a SLG tem mostrado resiliência. Uma dica do InvestingPro destaca que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 28 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em tempos turbulentos. Isso pode ser particularmente atraente para investidores que buscam estabilidade de renda no mercado atual.
O desempenho das ações tem sido notavelmente forte, com os dados do InvestingPro mostrando um notável retorno total de preço de 147,41% no último ano. Isso está alinhado com outra dica do InvestingPro indicando um alto retorno no último ano, o que pode ter contribuído para a decisão da empresa de capitalizar o momento de suas ações através desta oferta.
No entanto, é importante notar que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente, de acordo com uma dica do InvestingPro. Isso pode explicar a movimentação da empresa para levantar capital, possivelmente para fortalecer sua posição financeira ou buscar investimentos estratégicos em um mercado desafiador.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Há mais 11 dicas do InvestingPro disponíveis para a SLG, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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