DENVER - A SM Energy Company (NYSE: SM), uma empresa independente de energia, anunciou o preço de uma oferta privada de US$ 1,5 bilhão em notas seniores, divididas igualmente entre notas de 6,750% com vencimento em 2029 e notas de 7,000% com vencimento em 2032. Espera-se que a venda seja concluída em 25 de julho de 2024, dependendo das condições habituais de fechamento.
A empresa planeja alocar os recursos líquidos das notas, juntamente com as linhas de caixa e crédito existentes, para financiar a aquisição de ativos de petróleo e gás na Bacia de Uinta das afiliadas da XCL Resources. Além disso, os fundos serão usados para resgatar as notas de 5,625% existentes da SM Energy com vencimento em 2025 e cobrir taxas e despesas de transação relacionadas.
As notas de vencimento em 2029 possuem uma condição especial que exige resgate se a aquisição não for concluída até 1º de julho de 2025 ou se a SM Energy decidir não prosseguir com a compra.
A oferta tem como alvo compradores institucionais qualificados e não americanos pessoas fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Como as notas não serão registradas de acordo com a Lei de Valores Mobiliários ou as leis estaduais de valores mobiliários, elas não podem ser vendidas nos EUA ou para pessoas dos EUA sem registro ou isenção aplicável.
Este comunicado à imprensa não representa uma solicitação ou oferta de compra ou venda de valores mobiliários e não é um aviso de resgate para as notas de 2025. Os investidores em potencial devem estar cientes de que as declarações prospectivas neste comunicado estão sujeitas a vários riscos, incluindo condições de mercado e o fechamento bem-sucedido da oferta e aquisição.
A SM Energy, com sede no Texas, concentra-se na aquisição, exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás e líquidos de gás natural. Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da SM Energy.
Em outras notícias recentes, a SM Energy Co alterou seu contrato de crédito para facilitar a aquisição de ativos de petróleo e gás na Bacia de Uinta. Espera-se que esse movimento estratégico, em colaboração com o Wells Fargo Bank e outros credores, aprimore o portfólio da SM Energy no setor de energia.
Empresas de análise como RBC Capital, Truist Securities, BMO Capital e Roth/MKM têm monitorado de perto esses desenvolvimentos. A RBC Capital mantém uma classificação de Desempenho do Setor para a SM Energy, enquanto a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para US$ 49,00, mantendo uma classificação de Hold. Ambas as empresas projetam ganhos mais altos e estimativas de fluxo de caixa livre para a SM Energy.
A BMO Capital também manteve sua classificação Market Perform na SM Energy, projetando melhorias significativas no fluxo de caixa livre por ação, lucro por ação e fluxo de caixa por ação. Roth / MKM, mantendo sua classificação de compra, sugere que a produção estimada da SM Energy de aproximadamente 195.000 barris de óleo equivalente por dia pode ser conservadora. Esses são desenvolvimentos recentes que refletem os esforços contínuos da SM Energy para manter níveis de produção estáveis e implementar eficiências operacionais.
InvestingPro Insights
À medida que a SM Energy Company (NYSE: SM) navega em suas atividades estratégicas de aquisição e financiamento, os investidores atuais e potenciais podem achar valioso considerar as principais métricas e insights do InvestingPro.
Com uma capitalização de mercado de US$ 5,44 bilhões e uma relação P/L de modestos 7,37, a SM Energy apresenta um perfil interessante no setor de energia. A relação P/L da empresa sofreu um ligeiro ajuste nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, fixando-se em 7,24, o que pode sinalizar uma avaliação estável aos olhos dos investidores.
As dicas do InvestingPro indicam que os analistas se tornaram um pouco cautelosos, com seis analistas revisando suas previsões de ganhos para o próximo período. Apesar disso, a SM Energy demonstrou um compromisso em devolver valor aos acionistas, mantendo o pagamento de dividendos por impressionantes 32 anos consecutivos. Essa consistência é ainda ressaltada por um rendimento de dividendos atual de 1,54%, juntamente com um notável crescimento de dividendos de 20,0% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
Além disso, o preço das ações da empresa experimentou um grande aumento nos últimos seis meses, com um retorno total de 31,56%. Esse desempenho faz parte de uma tendência de longo prazo, pois a empresa também entregou um forte retorno nos últimos cinco anos.
Para aqueles que estão pensando em mergulhar mais fundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras da SM Energy, o InvestingPro oferece análises e dicas adicionais. Ao usar o código promocional PRONEWS24, os investidores podem obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, que inclui mais informações valiosas. Existem atualmente 8 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para SM Energy, que podem ser acessadas em: https://www.investing.com/pro/SM
Os investidores devem observar que a próxima data de ganhos da SM Energy está agendada para 31 de julho de 2024, o que fornecerá mais clareza sobre o desempenho operacional e a saúde financeira da empresa após os desenvolvimentos recentes.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.