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MANCHESTER, Inglaterra - A Smartkem, Inc. (NASDAQ:SMTK), uma empresa especializada em transistores de filme fino orgânico (OTFTs), precificou uma oferta mista de ações ordinárias e warrants totalizando 7,65 milhões de dólares para diversos investidores - um montante significativo considerando a capitalização de mercado atual da empresa de apenas 4,43 milhões de dólares. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa experimentaram uma volatilidade substancial, caindo mais de 38% apenas na última semana. A empresa divulgou esse desenvolvimento em um comunicado recente, com as ofertas compreendendo componentes tanto públicos quanto privados.
A oferta pública inclui 1.449.997 ações ordinárias registradas e um número igual de warrants Classe D não registrados, cada um precificado a 3,00 dólares. Cada compra de ação vem com um warrant Classe D correspondente. Adicionalmente, em uma colocação privada, a Smartkem está vendendo 169.784 ações ordinárias não registradas e warrants pré-financiados para comprar até 930.215 ações, além de warrants Classe D para comprar até 1.099.999 ações. Esses títulos de colocação privada também são precificados a 3,00 dólares por ação e warrant Classe D relacionado, com warrants pré-financiados ligeiramente menos a 2,9999 dólares. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez corrente positivo de 1,88, indicando ativos líquidos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo.
Os warrants Classe D serão imediatamente exercíveis a um preço de exercício de 3,00 dólares por ação e expirarão em 31.12.2025. Os warrants pré-financiados são exercíveis a 0,0001 dólar por ação e podem ser exercidos a qualquer momento até serem totalmente utilizados.
Antes de contabilizar as taxas do agente de colocação e outras despesas, espera-se que os rendimentos brutos dessas ofertas sejam de 7,65 milhões de dólares. Esse aumento de capital vem em um momento crucial, já que os dados do InvestingPro revelam que a empresa está rapidamente esgotando seu caixa com um fluxo de caixa livre negativo de 9,51 milhões de dólares nos últimos doze meses. A Smartkem planeja usar os rendimentos líquidos para capital de giro e propósitos corporativos gerais. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 15 insights adicionais chave sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da SMTK.
A Craig-Hallum Capital Group LLC está atuando como agente de colocação exclusivo para essas transações. Espera-se que as ofertas sejam concluídas em 20.12.2024, sujeitas às condições de fechamento habituais.
De acordo com as ofertas, a Smartkem se comprometeu com um acordo de direitos de registro para registrar as ações ordinárias emitíveis mediante o exercício dos warrants Classe D e pré-financiados para revenda, com prazo até 25.04.2025, ou 10 dias após o arquivamento do relatório anual da empresa.
A venda de ações registradas está sendo conduzida sob a declaração de registro de prateleira existente da Smartkem, que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 22.08.2024.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a SmartKem, Inc. fez avanços significativos na reestruturação de seu capital antes de uma potencial oferta de ações. Em preparação, o fabricante de semicondutores modificou seus acordos anteriores com detentores de títulos e anunciou o adiamento na acumulação de dividendos em suas Ações Preferenciais Conversíveis Série A-1. A empresa também chegou a um acordo com o Hewlett Fund LP, liberando reivindicações contra a empresa em troca de Warrants Classe C.
Os desenvolvimentos recentes da SmartKem incluem uma parceria com a AU Optronics Corp. para desenvolver displays microLED enroláveis e transparentes. Este empreendimento faz parte da Colaboração de Pesquisa e Desenvolvimento Taiwan-Reino Unido, visando tornar os displays microLED mais acessíveis para produção em massa.
No entanto, a empresa foi notificada pela Nasdaq sobre uma potencial deslistagem devido a uma deficiência de capital próprio, caindo abaixo do requisito de 2,5 milhões de dólares da Nasdaq. A SmartKem tem um período de 45 dias para apresentar um plano para recuperar a conformidade.
Na assembleia anual de acionistas de 2024, a empresa elegeu Ian Jenks e Melisa Denis para mandatos de três anos e ratificou a Marcum LLP como empresa de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal que termina em 31.12.2024. A SmartKem também entrou em um acordo de desenvolvimento conjunto com a Shanghai Chip Foundation Semiconductor Technology Co., Ltd. Por fim, a SmartKem concedeu bônus especiais únicos e opções de ações aos seus principais executivos.
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