CALGARY - SNDL Inc. (NASDAQ: SNDL) e Nova Cannabis Inc. (TSX: NOVC) anunciaram um acordo em que a SNDL comprará todas as ações restantes da Nova que não são atualmente de propriedade da SNDL, representando cerca de 34,8% da Nova, por aproximadamente US$ 40 milhões. Espera-se que esta aquisição seja concluída em 18 de outubro de 2024.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Nova receberão US$ 1,75 em dinheiro por cada ação ou terão a opção de receber 0,58 de uma ação ordinária da SNDL, sujeito a um máximo de 50% da contraprestação agregada a pagar em ações da SNDL. A contraprestação em dinheiro representa um prêmio de 41,2% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) de 20 dias das ações da Nova na TSX em 12 de agosto de 2024.
A transação visa alavancar a experiência de varejo da Nova em todo o portfólio de varejo de cannabis da SNDL, aprimorando a programação, os programas de dados, o treinamento da equipe e o gerenciamento de estoque. Os benefícios esperados incluem economia de custos por meio de despesas simplificadas e custos gerais e administrativos otimizados. O forte balanço patrimonial da SNDL também deve apoiar a plataforma de varejo da Nova em um mercado competitivo.
Os conselhos de ambas as empresas aprovaram a transação, que também está sujeita à aprovação de pelo menos dois terços dos acionistas da Nova e da maioria dos acionistas desinteressados da Nova. Espera-se que uma assembleia especial de acionistas da Nova seja realizada em outubro de 2024 para votar o acordo.
Os diretores independentes da Nova, assessorados pela Eight Capital, determinaram que o acordo é do melhor interesse da Nova e justo para seus acionistas. A Eight Capital forneceu uma faixa de avaliação para as ações da Nova de US$ 1,40 a US$ 1,90 e considerou a consideração financeiramente justa.
Após o fechamento da transação, as ações da Nova serão retiradas da TSX e a Nova deixará de ser um emissor de relatórios no Canadá. Os diretores, diretores executivos da Nova e a Cannell Capital, LLC, que controla aproximadamente 13% das ações da Nova, concordaram em votar a favor da transação.
Essa consolidação na indústria canadense de cannabis é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e reflete a estratégia da SNDL de criar um modelo centrado no consumidor em escala, com foco no desempenho sustentável e no crescimento lucrativo.
InvestingPro Insights
À medida que a SNDL Inc. se move para adquirir a Nova Cannabis Inc., os investidores estão observando atentamente as métricas financeiras e o desempenho de mercado da NOVC. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Nova Cannabis Inc. apresenta uma imagem convincente com uma capitalização de mercado de US$ 57,82 milhões. O índice P/L da empresa é de 24,72, o que é digno de nota, dado que o índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é menor em 14,25, sugerindo uma avaliação mais atraente quando se considera os ganhos da empresa no ano passado.
As dicas do InvestingPro destacam que a Nova Cannabis está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode ser um indicador da potencial subvalorização da empresa. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, um fator significativo para os investidores, considerando o impacto potencial da aquisição na saúde financeira da SNDL. O fato de o preço das ações da NOVC muitas vezes se mover na direção oposta do mercado também pode ser de interesse para investidores que buscam benefícios de diversificação ou oportunidades de investimento anticíclico.
Insights adicionais do InvestingPro revelam que a NOVC teve um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 172,34%, e os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma posição financeira sólida. Essas informações podem tranquilizar os acionistas da Nova enquanto avaliam a oferta de aquisição da SNDL.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, existem 6 InvestingPro Tips adicionais disponíveis para NOVC, que podem ser acessadas na plataforma para informar ainda mais as decisões de investimento. Os insights fornecidos pelo InvestingPro, incluindo dicas e métricas de dados em tempo real, servem para enriquecer a compreensão da saúde financeira atual da NOVC e das perspectivas futuras em meio ao processo de aquisição.
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