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PARIS - A SOGECAP, subsidiária da SocGen, anunciou na terça-feira o lançamento de uma oferta de títulos perpétuos no valor de €800 milhões com um cupom semestral de 6,25%. Os títulos são estruturados como não resgatáveis por 10,5 anos, de acordo com comunicado à imprensa.
A SocGen atuará como Coordenadora de Estabilização para a oferta, com o SG CIB servindo como Gestor de Estabilização. O período de estabilização deve começar em 01.07.2023 e terminar no máximo até 07.08.2025.
Durante este período, o Gestor de Estabilização poderá alocar títulos em excesso ou realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
Os títulos perpétuos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos. No Reino Unido, a oferta é direcionada apenas a investidores qualificados com experiência profissional em questões de investimento ou indivíduos de alto patrimônio líquido, conforme definido pelos regulamentos financeiros.
O anúncio ocorre em um momento em que as instituições financeiras europeias continuam a fortalecer suas posições de capital em meio à evolução dos requisitos regulatórios e condições de mercado.
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