ALBANY, N.Y. - A Soluna Holdings, Inc. (NASDAQ:SLNH), desenvolvedora de data centers ecológicos para tarefas de computação de alta demanda como mineração de Bitcoin e IA, alcançou acordos cruciais com seus detentores de notas conversíveis e acionista de Ações Preferenciais Série B. Esses acordos são passos cruciais para desbloquear um Acordo de Compra de Ações em Standby (SEPA) de 25 milhões de dólares com um fundo gerenciado pela Yorkville Advisors Global L.P.
A empresa conseguiu que os detentores de notas consentissem com o SEPA e o pré-pagamento das notas conversíveis restantes, renunciando aos seus direitos de participar no SEPA. A Soluna pagará uma taxa de renúncia de 750.000 dólares e um prêmio de pré-pagamento de nota de 20%, e também comprará certas notas da Soluna Cloud com desconto.
Além disso, o detentor das Ações Preferenciais Série B concordou em consentir com o SEPA e renunciar aos direitos de participação. Em troca, a Soluna ajustará o preço de conversão atual, reajustará os warrants existentes e emitirá novos warrants para o detentor.
Para acessar os fundos do SEPA, a Soluna deve arquivar uma declaração de registro S-1 na Securities and Exchange Commission, que precisa ser declarada efetiva antes que o financiamento possa começar. Este passo permanece o único obstáculo significativo após a Yorkville e a Soluna decidirem contra adiantamentos pré-pagos, optando por trabalhar dentro dos limites do SEPA.
O financiamento está destinado a várias iniciativas-chave, incluindo a retirada de Notas Conversíveis existentes para reduzir a alavancagem e a diluição pendente, financiar as operações de IA da Soluna Cloud e desenvolver novos data centers. Também ajudará a melhorar os fluxos de caixa de capital próprio, fortalecer o balanço da empresa e apoiar a expansão do Projeto Grace, um data center de IA de 2 MW, e o desenvolvimento do Projeto Kati de 166 MW e do Projeto Rosa de 187 MW. Além disso, a Soluna visa adquirir novos locais para até 20 MW de data centers de IA adicionais para seu negócio de Colocation.
As declarações prospectivas da Soluna neste anúncio estão protegidas sob a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, indicando que a empresa antecipa que esses desenvolvimentos avançarão sua missão de aproveitar energia renovável para computação de alto desempenho.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Soluna Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Soluna Holdings reportou um aumento substancial de 362% na receita no segundo trimestre de 2024. A empresa também garantiu financiamento significativo, incluindo um Acordo de Compra de Ações em Standby de 25 milhões de dólares com a Yorkville Advisors Global L.P., e 30 milhões de dólares para a expansão de seu data center principal, o Projeto Dorothy 2. Além disso, a Soluna Holdings aumentou sua linha de crédito para 13,75 milhões de dólares para sua subsidiária, Soluna Cloud, e um acordo de serviços em nuvem de 34 milhões de dólares com a Hewlett Packard deve gerar até 80 milhões de dólares em receita nos próximos três anos.
Além dos desenvolvimentos financeiros, a Soluna Holdings anunciou o Projeto Rosa, um projeto de data center verde oferecendo até 187 megawatts de capacidade, alimentado por um parque eólico adjacente de 240 MW no Texas. A empresa também decidiu não prosseguir com adiantamentos de capital pré-pagos sob um Acordo de Compra de Ações em Standby (SEPA) previamente executado com a YA II PN, LTD, optando por aderir aos termos originais do SEPA.
Esses desenvolvimentos recentes, aconselhados pela Northland Capital Markets, BitOoda Technologies e Imperial Capital, fazem parte dos esforços contínuos da Soluna Holdings para expandir seus serviços de data center verde e hospedagem. Os vários projetos da empresa, incluindo o Projeto Dorothy 2, Projeto Sophie e Projeto Kati, estão fazendo progressos significativos. Além disso, a Soluna Holdings nomeou John Tunison como seu novo Diretor Financeiro.
Insights do InvestingPro
Os recentes acordos e planos de financiamento da Soluna Holdings chegam em um momento crítico para a empresa, como revelado pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 17,73 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no mercado. Apesar de enfrentar desafios financeiros, a Soluna mostrou um crescimento impressionante de receita, com um aumento de 142,85% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento trimestral ainda mais impressionante de 367,84% no segundo trimestre de 2024.
Essas cifras de crescimento se alinham com os planos ambiciosos da empresa para expansão e desenvolvimento de novos data centers. No entanto, as Dicas do InvestingPro destacam que a Soluna está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses", sublinhando a importância do recente acordo SEPA de 25 milhões de dólares.
A margem de lucro bruto da empresa de 76,41% é notável, com uma Dica do InvestingPro apontando "margens de lucro bruto impressionantes". Esta força pode ser crucial à medida que a Soluna visa alavancar seu novo financiamento para várias iniciativas, incluindo a retirada de Notas Conversíveis existentes e a expansão de suas operações de data center de IA.
Vale notar que as ações da Soluna enfrentaram desafios recentes, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de -42,75% nos últimos três meses. Uma Dica do InvestingPro também menciona que a "ação sofreu um grande golpe na última semana", o que pode explicar a urgência por trás da garantia desses novos arranjos financeiros.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Soluna Holdings, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.