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NOVA YORK - A Solventum (NYSE:SOLV), uma empresa de saúde com capitalização de mercado de US$ 12,61 bilhões, anunciou na segunda-feira os termos de precificação para suas ofertas de recompra previamente anunciadas de até US$ 2,0 bilhões de suas notas em circulação. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação financeira JUSTA, com uma relação dívida-patrimônio de 2,14.
A empresa de saúde está oferecendo a recompra de quatro séries de notas divididas em dois grupos, com precificação específica determinada às 10h00 (horário de Brasília) de segunda-feira. As ofertas de recompra foram feitas de acordo com uma oferta de compra datada de 22 de agosto de 2025, que foi modificada por um comunicado à imprensa no início de segunda-feira que aumentou o limite agregado e certos sublimites. Com uma robusta margem de lucro bruto de 54,88% e expectativas positivas de lucros para 2025, a análise do InvestingPro sugere que a empresa possui fundamentos financeiros sólidos para apoiar esta iniciativa de gestão de dívida.
Para as ofertas do Grupo 1, a Solventum espera aceitar aproximadamente US$ 650 milhões de suas Dívidas principais de 5,450% com vencimento em 2027 a US$ 1.021,65 por US$ 1.000 de valor principal, representando um fator de rateio de 69,35%. A empresa também planeja aceitar cerca de US$ 797 milhões de suas Dívidas principais de 5,400% com vencimento em 2029 a US$ 1.048,41 por US$ 1.000 de valor principal, com um fator de rateio de 61,24%.
No Grupo 2, a empresa espera aceitar aproximadamente US$ 458 milhões de suas Dívidas principais de 6,000% com vencimento em 2064 a US$ 1.042,69 por US$ 1.000 de valor principal, e cerca de US$ 22 milhões de suas Dívidas principais de 5,900% com vencimento em 2054 a US$ 1.046,10 por US$ 1.000 de valor principal, com um fator de rateio de 2,58%.
Devido às limitações de valor máximo, a Solventum não aceitará a compra de nenhuma de suas Dívidas principais de 5,600% com vencimento em 2034 ou Dívidas principais de 5,450% com vencimento em 2031.
Além do preço de compra, os detentores de notas aceitas receberão juros acumulados e não pagos até, mas excluindo, a data de liquidação, que está prevista para 10 de setembro de 2025.
J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, Barclays Capital e Goldman Sachs estão atuando como coordenadores principais para as ofertas de recompra, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a estrutura de dívida e saúde financeira da Solventum, o InvestingPro oferece análise abrangente através de seu Relatório de Pesquisa Pro, apresentando métricas detalhadas de dívida, modelos de avaliação e insights de especialistas entre mais de 12 indicadores financeiros-chave.
Em outras notícias recentes, a Solventum Corporation reportou resultados financeiros fortes no segundo trimestre, com receita atingindo US$ 2.161 milhões, marcando um crescimento orgânico de 2,8%. O lucro por ação da empresa foi de US$ 1,69, superando as expectativas de consenso. Após este desempenho, a Piper Sandler elevou seu preço-alvo para a Solventum para US$ 94, mantendo uma classificação acima da média. Adicionalmente, a Solventum anunciou uma oferta de recompra de US$ 1,75 bilhão para suas notas em circulação, dividida em dois grupos com vencimentos variando de 2027 a 2064. Em um desenvolvimento separado, a 3M Company está pronta para vender 8,8 milhões de ações da Solventum em uma oferta secundária, com expectativa de gerar aproximadamente US$ 648 milhões em receita bruta para a 3M. A Solventum não receberá nenhum recurso desta transação, com Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities, Inc. atuando como subscritores. Estes desenvolvimentos destacam atividades financeiras significativas e decisões estratégicas envolvendo a Solventum Corporation.
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