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PHOENIX - A Southwest Gas Holdings, Inc. planeja vender 9,5 milhões de ações da Centuri Holdings, Inc. (Nova York: CTRI), atualmente avaliadas em aproximadamente US$ 2 bilhões, em uma oferta pública secundária, de acordo com um comunicado à imprensa. A ação está sendo negociada a US$ 22,28, mostrando um robusto ganho de 13,8% no acumulado do ano.
O acionista vendedor também pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1,425 milhão de ações adicionais. A Centuri não receberá nenhum recurso da oferta, pois não está vendendo nenhuma ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,57, indicando forte estabilidade financeira.
Separadamente, a Southwest Gas firmou um acordo para vender US$ 22 milhões em ações da Centuri para entidades de investimento afiliadas a Carl C. Icahn em uma colocação privada simultânea pelo mesmo preço da oferta pública. Esta colocação privada está sujeita à aprovação regulatória antitruste e deve ser concluída até 09.07.2025, ou será encerrada.
J.P. Morgan e Wells Fargo Securities estão atuando como coordenadores líderes da oferta. Coordenadores adicionais incluem BofA Securities, KeyBanc Capital Markets, Mizuho Securities, Moelis & Company, TD Securities e UBS Investment Bank.
A oferta será realizada por meio de um suplemento de prospecto e prospecto que faz parte de uma declaração de registro apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
A Centuri Holdings é uma empresa de serviços de infraestrutura de utilidades que trabalha com concessionárias reguladas nos Estados Unidos e Canadá. As ações da empresa estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo CTRI. A análise do InvestingPro revela que os analistas estão otimistas quanto às perspectivas da empresa, com múltiplas revisões de lucros para cima para o próximo período. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e análises abrangentes com uma assinatura do InvestingPro.
O comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre a conclusão esperada, o cronograma e o tamanho da oferta proposta e da colocação privada simultânea, observando que os resultados reais podem diferir devido a vários fatores, incluindo condições de mercado. A pontuação de saúde financeira da empresa do InvestingPro atualmente é classificada como "RAZOÁVEL", com analistas projetando desempenho lucrativo este ano.
Em outras notícias recentes, a Centuri Holdings, Inc. garantiu US$ 350 milhões em novos contratos de infraestrutura, destacando uma forte demanda por projetos de modernização em vários setores, como concessionárias de energia elétrica e gás, realocação de água e energia renovável. Além disso, a Southwest Gas Holdings, Inc. iniciou uma oferta pública secundária de 9 milhões de ações da Centuri, com uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem 1,35 milhão de ações adicionais. Em uma transação simultânea, entidades afiliadas a Carl C. Icahn concordaram em comprar US$ 50 milhões em ações da Centuri da Southwest Gas, dependendo da conclusão da oferta pública.
A Centuri também anunciou a nomeação de Behzad Kazerani como Vice-Presidente Sênior de Vendas e Desenvolvimento de Negócios para sua divisão de Gás dos EUA, trazendo mais de 30 anos de experiência em vendas de infraestrutura energética. A empresa, que se tornou publicamente negociada no início deste ano, está expandindo sua presença no mercado aproveitando seus relacionamentos de longa data com clientes. A oferta secundária da Southwest Gas é gerenciada por importantes instituições financeiras, incluindo J.P. Morgan, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities.
A oferta não depende da conclusão da colocação privada e foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Recomenda-se aos investidores que considerem os riscos de mercado e as condições econômicas ao avaliar as perspectivas da Centuri, conforme detalhado nos registros da empresa na SEC.
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