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Investing.com — A Sportradar Group AG (NASDAQ: SRAD), uma empresa global de tecnologia esportiva, anunciou um acordo definitivo para adquirir a IMG ARENA da Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR), uma empresa de entretenimento e esportes com capitalização de mercado de $13,55 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, a Endeavor demonstrou forte crescimento, com receita alcançando $7,11 bilhões e impressionante crescimento anual de 29,5%. A aquisição, prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2025, aprimorará a oferta de produtos da Sportradar e fortalecerá sua posição como provedora líder de conteúdo para as principais apostas esportivas, incluindo tênis, futebol e basquete.
O portfólio da IMG ARENA inclui direitos para aproximadamente 39.000 eventos de dados oficiais e 30.000 eventos de streaming em 14 esportes em seis continentes. Propriedades notáveis incluem três dos quatro torneios de tênis Grand Slam, Major League Soccer, basquete da EuroLeague e o PGA Tour. Esta aquisição deve reforçar a cobertura estratégica global de esportes da Sportradar e é previsto que acelere o crescimento da receita, EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre da empresa. A análise do InvestingPro mostra que a Endeavor atualmente gera $522,8 milhões em EBITDA, com analistas prevendo melhora na lucratividade este ano. Obtenha acesso a mais 6 ProTips exclusivas e análise financeira abrangente com uma assinatura do InvestingPro.
A transação tem uma estrutura única, com a Sportradar não sendo obrigada a pagar qualquer contrapartida financeira. Em vez disso, a Endeavor fornecerá uma contrapartida financeira totalizando $225 milhões, consistindo em $125 milhões pagos à Sportradar e até $100 milhões em pré-pagamentos em dinheiro feitos a certos detentores de direitos esportivos. Embora a Endeavor opere com um nível moderado de dívida (índice Dívida/Patrimônio de 1,58) e enfrente alguns desafios de liquidez com um índice de liquidez corrente de 0,81, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém flexibilidade financeira adequada para esta movimentação estratégica.
O CEO da Sportradar, Carsten Koerl, expressou confiança na capacidade da empresa de maximizar o retorno sobre o investimento dos acordos globais de direitos de apostas e no potencial da aquisição para melhorar as margens e acelerar os perfis de receita e fluxo de caixa.
A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. A UBS Swiss Financial Advisors atuou como consultora financeira exclusiva, com a Brandl Talos servindo como consultora jurídica da transação para a Sportradar.
Mais detalhes sobre o acordo serão compartilhados durante a teleconferência de resultados da Sportradar hoje às 8h30 EST e no seu Dia do Investidor em 1º de abril. Esta movimentação estratégica visa entregar valor excepcional aos parceiros, clientes e acionistas da Sportradar, e é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Endeavor Group Holdings reportou um aumento substancial em seu desempenho financeiro para o quarto trimestre de 2024, impulsionado pelo crescimento de seu modelo de assinatura Prime. A empresa viu um aumento de 40% no EBITDA de caixa ano a ano, alcançando $124 milhões, e um aumento de 91% no fluxo de caixa livre para $69 milhões. O foco estratégico da Endeavor na expansão de sua base de membros Prime contribuiu significativamente para essas melhorias financeiras. Além disso, a empresa recomprou €40,1 milhões em ações do tesouro, aumentando ainda mais o valor para os acionistas.
Em um desenvolvimento separado, o Endeavor Group expandiu sua linha de crédito para $3 bilhões através de uma emenda ao seu Acordo de Empréstimo de Margem. Esta movimentação financeira, divulgada em um recente arquivamento na SEC, fornece à empresa maior flexibilidade financeira. Enquanto isso, a Silver Lake confirmou sua aquisição da Endeavor a $27,50 por ação, uma decisão que levou a alguma incerteza entre investidores devido aos termos do acordo.
As manobras estratégicas e resultados financeiros da Endeavor refletem sua transformação contínua e foco em oportunidades de crescimento. A empresa continua a enfatizar seu modelo Prime, visando adicionar mais de 1 milhão de novos membros até o ano fiscal de 2026, conforme observado por executivos financeiros durante a teleconferência de resultados. Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Endeavor em melhorar sua posição financeira e buscar iniciativas estratégicas de crescimento.
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