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Investing.com — A SRM Entertainment , Inc. (NASDAQ:SRM), fabricante renomada de mercadorias temáticas licenciadas com capitalização de mercado de US$ 7,46 milhões, anunciou hoje um acordo de financiamento privado em capital público (PIPE) que deve gerar aproximadamente US$ 5 milhões em receitas brutas. Os fundos, sujeitos a taxas e despesas habituais, destinam-se a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro. De acordo com dados da InvestingPro, este financiamento chega em momento crucial, já que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, com EBITDA negativo de US$ 3,09 milhões nos últimos doze meses.
O acordo envolve a venda de 5.000 ações preferenciais conversíveis Série A, que podem ser convertidas em um total de 10 milhões de ações ordinárias a um preço de US$ 0,50 por ação. Adicionalmente, a empresa está emitindo warrants que concedem o direito de comprar até 10 milhões de ações ordinárias, com certas limitações de propriedade. O preço de compra para cada ação preferencial conversível Série A, juntamente com um warrant, é de US$ 1.000. Este financiamento ocorre enquanto as ações da SRM experimentaram volatilidade significativa, com queda de mais de 70% no último ano. A análise da InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando ligeiramente acima de seu Valor Justo, com 10 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
Os warrants são exercíveis imediatamente após a emissão a um preço de exercício de US$ 0,65 por ação e expirarão dois anos após a data de emissão. A Dominari Securities LLC atuou como agente de colocação exclusivo para a transação.
A SRM Entertainment comprometeu-se a registrar as ações que podem ser emitidas mediante a conversão das ações preferenciais e mediante o exercício dos warrants junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), permitindo sua futura revenda. Estes títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e foram oferecidos exclusivamente a investidores credenciados.
A empresa, conhecida por projetar e fabricar mercadorias personalizadas para grandes parques temáticos e locais de entretenimento, distribui seus produtos globalmente, incluindo nos Parques e Resorts Disney, Parques e Destinos Universal, e outras atrações. O portfólio da SRM inclui brinquedos especiais e lembranças baseados em franquias de entretenimento de alto perfil. Métricas financeiras da InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 3,66, embora a receita tenha diminuído 22,63% nos últimos doze meses em meio a condições desafiadoras de mercado.
Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta para venda ou solicitação para a compra de títulos da SRM Entertainment. A oferta destes títulos é proibida em qualquer jurisdição onde tal ação violaria leis locais de valores mobiliários sem registro adequado ou isenções.
Em outras notícias recentes, a SRM Entertainment, Inc. recebeu um prazo adicional de 180 dias da Nasdaq para cumprir com sua regra de preço mínimo de oferta. A empresa agora tem até 20 de outubro de 2025 para manter um preço de oferta de fechamento de pelo menos US$ 1,00 por ação por um mínimo de dez dias úteis consecutivos. A SRM Entertainment atualmente atende a todos os outros padrões de listagem inicial no Nasdaq Capital Market, exceto pelo requisito de preço de oferta. A empresa permanece otimista quanto à sua direção estratégica, que inclui a expansão de suas linhas de produtos inovadores e canais de distribuição. O CEO Rich Miller expressou confiança nestas iniciativas para impulsionar o crescimento da receita. Os produtos da SRM Entertainment são bem conhecidos em grandes parques temáticos e locais de entretenimento globalmente. Adicionalmente, a empresa detém patentes exclusivas para seus itens especiais. Aconselha-se aos investidores que revisem os fatores de risco detalhados nos registros da empresa junto à SEC.
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