Ibovespa avança e flerta com 142 mil pontos
MCKINNEY, Texas - A Home Depot, empresa de destaque no setor de Varejo especializado com capitalização de mercado de US$ 367 bilhões e uma classificação geral de saúde financeira BOA segundo o InvestingPro, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária de distribuição especializada, SRS Distribution, firmou um acordo definitivo para adquirir a GMS Inc., distribuidora norte-americana de produtos especializados para construção, por US$ 110 por ação em dinheiro.
A transação totalmente em dinheiro avalia o patrimônio da GMS em aproximadamente US$ 4,3 bilhões, com valor total da empresa de cerca de US$ 5,5 bilhões, incluindo a dívida líquida. A aquisição expandirá a rede de distribuição da SRS para mais de 1.200 locais com uma frota que excede 8.000 caminhões. A Home Depot, que gerou receitas de US$ 163 bilhões nos últimos doze meses, opera com um nível moderado de dívida e mantém fortes fluxos de caixa, posicionando-se bem para esta aquisição estratégica.
A GMS, fundada em 1971, opera mais de 300 centros de distribuição oferecendo painéis de gesso, forros, estruturas de aço e produtos complementares, além de quase 100 centros de vendas, aluguel e serviços de ferramentas nos Estados Unidos e Canadá.
"A Home Depot adquiriu a SRS como uma plataforma para crescimento, e a SRS continua demonstrando execução excepcional e forte desempenho", disse Ted Decker, presidente do conselho, presidente e CEO da Home Depot.
Sob os termos do acordo, a SRS iniciará uma oferta pública de aquisição em dinheiro para todas as ações em circulação da GMS. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e a oferta da maioria das ações em circulação da GMS.
John C. Turner, Jr., presidente e CEO da GMS, continuará a liderar a GMS como parte da organização SRS após a aquisição.
A transação, com conclusão prevista para o final do ano fiscal de 2025, será financiada por meio de dinheiro em caixa e dívida. A Home Depot afirmou que a aquisição deverá contribuir positivamente para o lucro por ação ajustado no primeiro ano após o fechamento, excluindo sinergias.
A empresa não espera que a transação altere seu plano de retornar a um índice de alavancagem de 2,0x até o final do ano fiscal de 2026.
De acordo com o comunicado à imprensa, a aquisição está alinhada com a estratégia da Home Depot de aumentar sua participação nos gastos com empreiteiros profissionais e desenvolver ofertas diferenciadas para profissionais em todo o espectro de seus projetos. A empresa tem demonstrado valor consistente para os acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 39 anos consecutivos com um rendimento atual de 2,49%. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Home Depot, incluindo ProTips exclusivos e análise abrangente, visite InvestingPro, onde você encontrará relatórios de pesquisa detalhados e comentários especializados.
Em outras notícias recentes, a Home Depot declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 2,30 por ação, marcando seu 153º trimestre consecutivo de pagamentos de dividendos. Este anúncio reflete o compromisso contínuo da empresa em retornar valor aos seus acionistas. Além disso, a Home Depot fez um movimento significativo ao apresentar uma oferta concorrente para adquirir a distribuidora especializada GMS, avaliada em aproximadamente US$ 5 bilhões. Esta potencial aquisição visa expandir o alcance da Home Depot no mercado de empreiteiros profissionais, após sua recente aquisição de US$ 18 bilhões da SRS Distribution. As firmas de análise TD Cowen e Truist Securities mantiveram suas recomendações de compra para a Home Depot, com preços-alvo de US$ 470 e US$ 417, respectivamente. A TD Cowen destacou o sólido impulso de vendas da Home Depot e estratégias eficazes de mitigação de tarifas, enquanto a Truist destacou os benefícios estratégicos da aquisição da GMS no contexto da aceleração da demanda habitacional. Em notícias de liderança, Angie Brown foi nomeada como a nova Vice-Presidente Executiva e Diretora de Informação, trazendo sua extensa experiência para supervisionar a estratégia de tecnologia da empresa. Esses desenvolvimentos sublinham as iniciativas estratégicas e avanços operacionais da Home Depot.
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