STAAR confirma que não surgiram propostas concorrentes durante janela de fusão com Alcon

LAKE FOREST, Califórnia - A STAAR Surgical Company (NASDAQ:STAA), uma empresa de dispositivos médicos com capitalização de mercado de US$ 1,34 bilhões e classificação de saúde financeira JUSTA segundo a InvestingPro, anunciou na segunda-feira que o período de "janela de compras" de 45 dias sob seu acordo de fusão com a Alcon (SIX/Nova York:ALC) expirou sem que nenhuma proposta de aquisição concorrente fosse recebida.

A expiração ocorreu às 23h59 do dia 19 de setembro, apesar do que a STAAR descreveu como "exploração ativa de compradores alternativos" pela Broadwood Partners, um importante acionista que se opõe ao acordo.

O Conselho de Administração da STAAR mantém que a oferta de US$ 28,00 por ação em dinheiro da Alcon representa o melhor caminho para os acionistas. A oferta representa um prêmio de 51% sobre o preço de fechamento da STAAR em 4 de agosto, dia anterior ao anúncio do acordo.

"A expiração do período de ’janela de compras’ sem nenhuma proposta de aquisição concorrente reforça a conclusão do Conselho de que a fusão com a Alcon maximiza o valor para os acionistas da STAAR", disse Stephen Farrell, CEO da STAAR, em comunicado à imprensa.

A empresa observou que, apesar dos rumores de mercado sobre potencial interesse em fusões e aquisições na STAAR mais de um ano antes do acordo com a Alcon, e das alegações da Broadwood sobre outras partes interessadas, nenhuma oferta alternativa se materializou durante o período de janela de compras.

O Conselho da STAAR negociou uma disposição permitindo que a empresa aceitasse uma proposta concorrente durante o período de 45 dias com uma taxa de rescisão nominal de 1% do valor da transação. Após 19 de setembro, qualquer rescisão por uma proposta superior incorreria em uma taxa de 3%.

A empresa alertou que rejeitar o acordo com a Alcon poderia expor os acionistas a "destruição significativa de valor" em comparação com o valor de fusão de US$ 28 por ação, observando que as ações da STAAR eram negociadas a US$ 18,49 antes do anúncio do acordo.

A STAAR, que se especializa em lentes intraoculares fáquicas implantáveis para correção de visão, agendou uma votação de acionistas sobre a fusão proposta.

Em outras notícias recentes, a STAAR Surgical Company será adquirida pela Alcon Inc. por US$ 28 por ação, avaliando o negócio em aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Este preço de aquisição representa um prêmio de 59% sobre o preço médio ponderado por volume de 90 dias da STAAR e um prêmio de 51% sobre seu preço de fechamento antes do anúncio. Após este desenvolvimento, analistas da Stifel e Sidoti rebaixaram a classificação das ações da STAAR Surgical, com a Stifel mudando de Compra para Manutenção e a Sidoti ajustando de Compra para Neutra. Ambas as empresas elevaram seus preços-alvo para US$ 28, alinhando-se com o preço de aquisição. A Canaccord Genuity também aumentou seu preço-alvo para US$ 28 enquanto mantinha uma classificação de Manutenção. Enquanto isso, a Yunqi Capital, acionista com 5,1% na STAAR Surgical, expressou oposição à fusão, argumentando que o acordo subvaloriza a empresa. Apesar da oposição, a aquisição foi descrita como estrategicamente sensata por alguns analistas, destacando a avaliação atrativa da perspectiva da Alcon. Estes são os desenvolvimentos mais recentes em torno da aquisição da STAAR Surgical pela Alcon.

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