Steakholder Foods capta US$1,25 milhão em colocação privada

REHOVOT, Israel - A Steakholder Foods Ltd. (NASDAQ:STKH), empresa especializada em proteínas alternativas e tecnologias de impressão 3D, finalizou acordos definitivos para uma colocação privada com a investidora de tecnologia Alumni Capital LP. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa apresentaram volatilidade significativa, com queda de 75,7% no último ano, embora mantenha um índice de liquidez corrente saudável de 2,9x. O acordo inclui a venda de 985.028 American Depositary Shares (ADSs) ao preço de US$1,269 por ADS e warrants para comprar um número equivalente de ADSs a US$2,00 por ADS. Os warrants podem ser exercidos imediatamente após a emissão e expirarão cinco anos após a data de emissão.

A transação deve ser concluída hoje, sujeita às condições habituais de fechamento, e projeta-se que gere aproximadamente US$1,25 milhão em recursos brutos para a Steakholder Foods, antes da dedução das despesas da oferta. A empresa planeja usar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais. Este financiamento chega em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro mostra que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo de quase US$10 milhões nos últimos doze meses.

As ADSs, representando ações ordinárias e aquelas emitidas mediante exercício dos warrants, foram oferecidas em colocação privada sob isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Elas não foram registradas sob a Lei e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro. A Steakholder Foods comprometeu-se a apresentar uma declaração de registro junto à SEC cobrindo a revenda das ADSs e aquelas emitidas mediante exercício dos warrants.

Adicionalmente, a Steakholder Foods estabeleceu um acordo com a Alumni Capital LP para criar uma linha de crédito de capital próprio (ELOC), fornecendo à empresa uma opção de financiamento flexível para apoiar suas iniciativas estratégicas de crescimento, visando minimizar a diluição para os acionistas atuais. A ELOC permite que a empresa controle o momento e o valor de quaisquer vendas de ações, oferecendo estabilidade financeira e flexibilidade estratégica.

Arik Kaufman, CEO da Steakholder Foods, comentou sobre a importância dos acordos com a Alumni Capital, destacando o financiamento imediato para crescimento estratégico e o acesso eficiente ao capital com foco na mitigação da diluição dos acionistas. Ashkan Mapar, Gestor de Portfólio da Alumni Capital, expressou confiança na visão e na equipe de gestão da empresa.

A Steakholder Foods, fundada em 2019, está na vanguarda da indústria de proteínas alternativas com sua tecnologia de impressão 3D e está explorando a integração de células cultivadas para avanços futuros em tecnologia alimentar. Embora a empresa negocie a um modesto índice Preço/Valor Patrimonial de 0,02, o Score de Saúde Financeira do InvestingPro de 1,66 indica desafios pela frente, com o próximo relatório de resultados esperado para 28 de março de 2025.

Em outras notícias recentes, a Steakholder Foods fez avanços notáveis no setor de proteínas alternativas ao entrar em 2025. A empresa garantiu seus primeiros pedidos de compra para suas misturas premix SH™ Fish e Beef, marcando um passo significativo em sua estratégia de comercialização. Estes pedidos devem apoiar o lançamento da linha de produtos "Whaat Meat?! by Steakholder", que poderá ajudar a estabelecer fluxos de receita recorrentes. A Steakholder Foods também recebeu reconhecimento na Plant-Based World Expo em Londres, ganhando prêmios por seus produtos Salmon Patty, Fish Kebab e alternativas de carne bovina.

A empresa formou parcerias estratégicas para fortalecer sua presença no mercado, incluindo colaborações com a UMAMI Bioworks em Singapura e a Vegefarm Co. Ltd. em Taiwan. Além disso, a Steakholder Foods está focando no mercado dos EUA, nomeando Saar Bracha para liderar esta iniciativa e assinando um acordo com o Nexum Group. A carne à base de plantas da empresa foi recentemente apresentada pelo chef celebridade David Burke em Nova York. Financeiramente, a Steakholder Foods está mantendo uma abordagem disciplinada enquanto investe em iniciativas de crescimento e antecipa gerar receita nos próximos meses. A empresa também garantiu US$490.000 em financiamento de subsídios para inovação em tecnologia de peixes híbridos impressos em 3D.

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