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Stellus Capital precifica reabertura de US$ 50 milhões em notas a 7,25% com vencimento em 2030

Publicado 23.09.2025, 09:20
Stellus Capital precifica reabertura de US$ 50 milhões em notas a 7,25% com vencimento em 2030
SCM
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HOUSTON - A Stellus Capital Investment Corporation (Nova York:SCM), uma empresa de desenvolvimento de negócios com capitalização de mercado de US$ 395 milhões e um sólido índice P/L de 9,7, anunciou na terça-feira que precificou uma oferta pública de US$ 50 milhões em valor principal agregado de notas a 7,25% com vencimento em 2030.

As notas representam uma emissão adicional aos US$ 75 milhões em notas a 7,25% com vencimento em 2030 que a Stellus emitiu originalmente em 1º de abril de 2025. Após a conclusão desta nova emissão, o valor principal total em circulação das notas 2030 da empresa alcançará US$ 125 milhões. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,39, indicando forte capacidade de cumprir suas obrigações de curto prazo.

Segundo o comunicado da empresa, as notas terão o mesmo número CUSIP e serão fungíveis e de igual classificação com as notas existentes. Espera-se que a transação seja concluída em ou por volta de 25 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Raymond James & Associates está atuando como coordenadora líder da oferta, com Goldman Sachs, Keefe, Bruyette & Woods e Oppenheimer atuando como coordenadores.

A Stellus indicou que planeja usar os rendimentos líquidos para pagar uma parte de suas notas a 4,875% com vencimento em 2026. Em 19 de setembro de 2025, a empresa tinha US$ 100 milhões em valor principal agregado dessas notas 2026 em circulação.

A Stellus Capital Investment Corporation opera como uma empresa de desenvolvimento de negócios que investe principalmente em empresas privadas do segmento médio-baixo por meio de várias opções de financiamento de dívida, frequentemente com investimentos correspondentes em ações.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Stellus Capital Investment Corporation divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025. A empresa apresentou resultados ligeiramente abaixo das expectativas tanto em lucro por ação (LPA) quanto em receita em comparação com as previsões dos analistas. A Stellus Capital registrou um LPA de 34 centavos, abaixo dos 35,92 centavos esperados. Além disso, a receita da empresa totalizou US$ 25,7 milhões, ficando aquém dos US$ 26,18 milhões previstos. Apesar desses resultados, as ações da empresa tiveram uma reação positiva. Os investidores parecem otimistas quanto às iniciativas estratégicas e perspectivas futuras da Stellus Capital. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços contínuos da empresa para navegar no cenário financeiro.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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