StepStone anuncia venda de 4,1 milhões de ações Classe A

Publicado 09.09.2024, 17:21
StepStone anuncia venda de 4,1 milhões de ações Classe A

A StepStone Group Inc. (NASDAQ:STEP), uma empresa global de investimentos em mercados privados, anunciou hoje seu plano de realizar uma oferta pública de 4.099.997 ações de sua ação ordinária Classe A. A empresa pretende usar os recursos líquidos desta oferta para comprar ações ordinárias Classe A de certos acionistas e pagar em dinheiro pela troca de unidades Classe B e C.

A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como única coordenadora líder da oferta. A StepStone declarou que a oferta deverá ser não-dilutiva para os atuais acionistas, pois não reterá nenhum recurso líquido da venda.

A oferta será conduzida por meio de um suplemento ao prospecto e um prospecto que acompanha, arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC). As partes interessadas podem obter esses documentos gratuitamente visitando o site EDGAR da SEC.

Em 30 de junho de 2024, a StepStone gerencia aproximadamente US$ 701 bilhões de capital total, que inclui US$ 169 bilhões de ativos sob gestão. A clientela da empresa abrange uma variedade de investidores, incluindo fundos de pensão, fundos soberanos, companhias de seguros, fundações, family offices e clientes de patrimônio privado.

O anúncio inclui declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas inerentes. A StepStone adverte que essas declarações não são garantias de desempenho futuro, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da StepStone Group Inc. e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. A venda desses valores mobiliários será feita apenas por meio do suplemento ao prospecto e do prospecto que o acompanha.

Em outras notícias recentes, a StepStone Group reportou resultados notáveis de lucros e receitas, superando as expectativas. Os lucros do primeiro trimestre de 2024 da empresa relataram um Lucro Líquido Ajustado por Ação de US$ 0,33, superando tanto o consenso da Bloomberg LP Street de US$ 0,28 quanto a estimativa do JPMorgan de US$ 0,27. Este desempenho foi devido em grande parte a receitas relacionadas a taxas e carry realizados maiores do que o esperado. Além disso, a StepStone reportou resultados robustos para o quarto trimestre fiscal de 2024, com um lucro líquido GAAP de US$ 82,5 milhões e lucro líquido atribuível à StepStone Group Inc. de US$ 30,8 milhões, ou US$ 0,48 por ação.

Analistas responderam a esses desenvolvimentos positivos. A Oppenheimer ajustou seu preço-alvo para as ações da StepStone Group, elevando-o ligeiramente de US$ 57,00 para US$ 58,00, mantendo sua classificação de Outperform para as ações da empresa. Da mesma forma, o JPMorgan elevou seu preço-alvo para as ações da StepStone para US$ 51,00, de US$ 49,00, mantendo uma classificação Overweight. Esses ajustes indicam confiança nos ganhos futuros da StepStone Group.

Em outras notícias da empresa, a administração da StepStone reportou aproximadamente US$ 6 bilhões em novos fundos, divididos entre US$ 4 bilhões em Contas Gerenciadas Separadamente e US$ 2 bilhões em Fundos Combinados. Esses são desenvolvimentos recentes que refletem o crescimento contínuo e o forte desempenho da StepStone Group.

Insights do InvestingPro

À medida que a StepStone Group Inc. (NASDAQ:STEP) prossegue com sua oferta pública, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a StepStone possui uma robusta capitalização de mercado de US$ 6,14 bilhões, refletindo uma confiança significativa dos investidores no valor e nas perspectivas da empresa. O crescimento da receita da empresa é particularmente impressionante, com um aumento surpreendente de 283,69% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, indicando uma forte capacidade de escalar suas operações e expandir seu alcance de mercado.

As Dicas do InvestingPro destacam que a StepStone aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Este é um sinal positivo para investidores que buscam fluxos de renda estáveis. Além disso, os analistas revisaram suas expectativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo que os resultados financeiros da empresa podem superar as estimativas anteriores, fornecendo uma perspectiva potencialmente otimista para o desempenho futuro das ações.

Para investidores que buscam uma análise mais detalhada e Dicas adicionais do InvestingPro, há mais 11 dicas disponíveis na plataforma. Esses insights podem oferecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira da StepStone e ajudar a informar decisões de investimento.

As métricas financeiras recentes da StepStone e as revisões dos analistas sublinham a promissora trajetória financeira da empresa enquanto ela embarca em sua mais recente oferta. Investidores considerando participar da oferta ou manter ações da StepStone podem achar esses insights do InvestingPro valiosos para avaliar o potencial de crescimento e lucratividade da empresa.


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