ST. LOUIS - A Stifel Financial Corp. (NYSE: SF), uma holding de serviços financeiros, divulgou na quinta-feira que seus ativos de clientes sob administração e ativos de clientes baseados em taxas atingiram novos recordes. Em 31 de julho de 2024, os ativos de clientes sob administração subiram para US$ 481 bilhões, marcando um aumento de 2% em relação ao mês anterior e um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Os ativos de clientes baseados em taxas cresceram para US$ 183 bilhões, também 2% acima de junho de 2024 e 16% em relação ao mesmo período do ano passado.
A empresa atribuiu esses aumentos à valorização do mercado e estratégias eficazes de recrutamento. Os ativos de clientes baseados em taxas do Grupo de Clientes Privados tiveram um aumento semelhante, atingindo US$ 160,5 bilhões, um crescimento de 2% desde junho de 2024 e 16% em comparação com 31 de julho de 2023.
Além do crescimento dos ativos, a Stifel relatou um aumento de 2% nos empréstimos bancários em relação ao mês anterior, impulsionado pelo aumento da atividade nos setores de Fund Banking, Comercial e Industrial (C&I) e Hipotecas Residenciais. Os empréstimos bancários líquidos totalizaram US$ 20,27 bilhões em 31 de julho de 2024, apesar de uma ligeira queda de 2% em relação ao ano anterior.
A empresa também observou um modesto crescimento nos produtos de mercado monetário e segurados dos clientes, com um aumento de aproximadamente US$ 100 milhões em julho. Esta área, que inclui depósitos Sweep e depósitos Smart Rate, entre outros, mostrou um crescimento de 5% em relação ao ano anterior e permaneceu estável em comparação com o mês anterior.
O Presidente e CEO da Stifel, Ronald J. Kruszewski, enfatizou que os números positivos no crescimento dos ativos dos clientes e nos empréstimos bancários são indicativos do sólido desempenho da empresa e das condições de mercado em julho. No entanto, ele alertou que esses dados limitados não devem ser diretamente correlacionados com as expectativas de ganhos.
A Stifel opera seus serviços bancários e financeiros por meio de várias subsidiárias, fornecendo serviços a investidores individuais, empresas e municípios. As soluções bancárias da empresa são oferecidas através do Stifel Bank e Stifel Bank & Trust, enquanto os serviços de trust são fornecidos através da Stifel Trust Company, N.A., e Stifel Trust Company Delaware, N.A.
As informações divulgadas são baseadas em um comunicado de imprensa da Stifel Financial Corp. e representam um panorama do desempenho da empresa para o mês encerrado em 31 de julho de 2024.
Em outras notícias recentes, a Stifel Financial tem feito progressos notáveis em seu desempenho financeiro. A empresa relatou um aumento significativo em sua receita líquida do segundo trimestre, que atingiu US$ 1,22 bilhão, marcando um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Este crescimento robusto foi impulsionado principalmente pelos segmentos de Gestão de Patrimônio Global e Grupo Institucional, que experimentaram um crescimento substancial da receita. Apesar de uma queda na receita líquida de juros, a Stifel prevê resultados sólidos em atividades de captação de recursos e consultoria no futuro.
Em termos de atenção dos analistas, o TD Cowen revisou sua perspectiva sobre a Stifel Financial, elevando o preço-alvo para US$ 88,00 dos anteriores US$ 85,00 e mantendo uma classificação de Manter para as ações da empresa. Este ajuste segue a revisão dos resultados do segundo trimestre de 2024 e a resiliência da empresa ao risco de reprecificação do cash sweep. O TD Cowen também revisou sua estimativa de lucros para 2025 de volta para US$ 8,00, considerando uma redução nos novos ativos líquidos de longo prazo e nos negócios de corretagem, e um ligeiro aumento nos custos projetados.
No entanto, as ações da Stifel Financial foram rebaixadas de Superar para Desempenho em Linha com o Mercado pela Wolfe Research devido a preocupações com as perspectivas de cash sweep da empresa. Estes são os desenvolvimentos recentes que moldaram o cenário financeiro da Stifel Financial.
Insights do InvestingPro
À medida que a Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) demonstra um crescimento robusto em ativos de clientes e empréstimos bancários, os dados e dicas do InvestingPro oferecem insights mais profundos sobre a saúde financeira da empresa e o desempenho das ações. Com uma capitalização de mercado de US$ 8,71 bilhões, a estabilidade financeira da Stifel é refletida em sua capacidade consistente de aumentar os dividendos nos últimos sete anos. Isso é um testemunho do compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas, o que se alinha com as tendências positivas na gestão de ativos de clientes relatadas no artigo.
Os dados do InvestingPro indicam um índice Preço/Lucro (P/L) de 17,1, que é ajustado para 15,29 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso sugere que os ganhos da Stifel poderiam potencialmente sustentar o preço atual das ações. Além disso, o crescimento da receita da empresa de 5,88% no mesmo período significa uma expansão constante dos negócios, o que é ainda mais corroborado pelo aumento de 16% nos ativos de clientes baseados em taxas.
Uma das dicas do InvestingPro destaca que seis analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, o que pode exigir que os investidores fiquem atentos aos futuros relatórios de ganhos da empresa. No entanto, outra dica revela que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, reforçando a perspectiva positiva apresentada no artigo.
Para aqueles que buscam conselhos mais abrangentes, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Stifel Financial Corp. em https://www.investing.com/pro/SF, oferecendo orientações valiosas para uma decisão de investimento bem fundamentada.
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