StoneX adquire R.J. O’Brien por US$ 900 milhões

Investing.com — A StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), uma importante empresa de serviços financeiros, anunciou um acordo definitivo para adquirir a R.J. O’Brien & Associates, a corretora de futuros mais antiga dos Estados Unidos, por um valor patrimonial de aproximadamente US$ 900 milhões. A transação, que inclui uma combinação de dinheiro e ações ordinárias da StoneX, além da assunção da dívida da RJO, está prestes a consolidar o status da StoneX como uma das principais Merchant Commission Merchants (FCM) com uma plataforma global expansiva de derivativos.

A aquisição, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias, verá a StoneX assumindo até US$ 143 milhões da dívida da RJO. A StoneX pagará US$ 625 milhões em dinheiro e emitirá aproximadamente 3,5 milhões de ações ordinárias. O acordo é apoiado por financiamento ponte totalmente comprometido e a intenção de emitir dívida de longo prazo antes do fechamento.

A R.J. O’Brien, com mais de um século de experiência em futuros e compensação, atende mais de 75.000 contas de clientes e possui uma rede de quase 300 corretores introdutores. A aquisição deve expandir o float de clientes da StoneX em quase US$ 6 bilhões e projeta-se que aumentará seu volume de derivativos listados compensados em aproximadamente 190 milhões de contratos anualmente.

O vice-presidente executivo da StoneX, Sean O’Connor, destacou a natureza transformadora do acordo, enfatizando as capacidades combinadas e o reforço do papel da StoneX na estrutura do mercado global em todas as classes de ativos. Gerry Corcoran, presidente e CEO da RJO, ecoou o sentimento, enfatizando os benefícios para clientes e corretores, bem como o potencial de crescimento e novas eficiências para a organização.

Financeiramente, a RJO traz um perfil robusto para a StoneX, tendo gerado US$ 766 milhões em receita e aproximadamente US$ 170 milhões em EBITDA durante o ano calendário de 2024. A consolidação das operações deve gerar mais de US$ 50 milhões em sinergias de despesas e liberar pelo menos US$ 50 milhões em sinergias de capital. A pontuação de saúde financeira da StoneX no InvestingPro é classificada como BOA, com métricas de momento de preço particularmente fortes, sugerindo uma sólida capacidade de execução para esta aquisição estratégica.

O Bank of America atua como consultor financeiro exclusivo da StoneX, com Davis Polk & Wardwell LLP como assessor jurídico. Broadhaven Capital Partners e Mayer Brown LLP estão assessorando a RJO.

Este movimento estratégico é baseado em um comunicado à imprensa e visa oferecer aos clientes uma gama mais ampla de mercados, produtos e serviços, incluindo plataformas de hedge over-the-counter (OTC), hedge de commodities físicas e produtos de renda fixa, enquanto impulsiona receitas e sinergias de capital para a entidade combinada. Com a impressionante receita dos últimos doze meses da StoneX de US$ 107 bilhões e forte posição de mercado, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que fornecem métricas financeiras exclusivas e análises especializadas para mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a StoneX Group Inc. relatou vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou a introdução de um novo contrato futuro de ovos em casca destinado a fornecer às partes interessadas no mercado de ovos uma ferramenta para gerenciar o risco de preço. Este contrato faz parte da estratégia da StoneX para melhorar a transparência de preços e a estabilidade da cadeia de suprimentos. Além disso, a StoneX firmou um acordo para adquirir a The Benchmark Company, LLC, que deve fortalecer seus serviços de mercados de capitais de ações e dívidas após aprovação regulatória.

A William Blair iniciou a cobertura da StoneX com uma classificação de Outperform, citando os serviços diversificados da empresa e forte posição em mercados de nicho como fatores para potencial crescimento consistente. A StoneX também formou uma parceria estratégica com a Bamboo Payment Systems para aprimorar soluções de pagamento transfronteiriço na América Latina, um movimento que inclui um investimento não divulgado pela StoneX. Além disso, os acionistas da StoneX aprovaram várias propostas-chave, incluindo a eleição de diretores, remuneração executiva e uma emenda ao plano de incentivos.

Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da StoneX para expandir suas ofertas de serviços e fortalecer sua posição no mercado. As atividades recentes da empresa demonstram seu compromisso com a inovação e o crescimento estratégico no setor de serviços financeiros.

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