PLANO, Texas - A Stryve Foods, Inc. (NASDAQ: SNAX), uma empresa especializada em snacks de carne desidratada, anunciou uma oferta pública de ações e warrants, com previsão de encerramento por volta de 12 de novembro de 2024. A oferta inclui 3.670.886 ações de sua ação ordinária Classe A e equivalentes de ações ordinárias, juntamente com warrants para comprar até 7.341.722 ações, a um preço combinado de 0,79 USD por ação e warrant associado.
Cada ação ou warrant pré-financiado é agrupado com dois warrants para comprar uma ação ordinária Classe A. Esses warrants, precificados a 0,79 USD cada, se tornarão exercíveis após a aprovação dos acionistas e permanecerão válidos por cinco anos depois disso.
Em conjunto com a oferta, a Stryve também concordou em alterar os warrants existentes para a compra de até 529.412 ações, reduzindo o preço de exercício de 54,00 USD para 0,79 USD por ação, pendente de aprovação dos acionistas.
A Roth Capital Partners e a Northland Capital Markets estão atuando como agentes de colocação conjuntos para a oferta. A empresa prevê receitas brutas de aproximadamente 2,9 milhões USD, antes da dedução das taxas dos agentes e outras despesas. Os recursos líquidos serão destinados a capital de giro e propósitos corporativos gerais.
Esta oferta segue a efetivação da declaração de registro da Stryve no Formulário S-1, arquivado na SEC em 11 de setembro de 2024, e que se tornou efetiva na data do comunicado à imprensa, 8 de novembro de 2024.
A Stryve, conhecida por suas marcas como Braaitime®, Kalahari®, Stryve® e Vacadillos®, se posiciona como uma opção de snack saudável, oferecendo produtos com baixo teor de açúcar e carboidratos, alto teor de proteína e compatíveis com dietas Keto e Paleo. Seu portfólio inclui snacks de carne desidratada e petiscos para animais de estimação de grau humano, vendidos através de vários canais de varejo e plataformas online.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Stryve Foods, Inc.
Em outras notícias recentes, a Stryve Foods tem feito progressos significativos em suas operações e crescimento financeiro. A empresa anunciou recentemente uma parceria estratégica com a Dot Foods, a maior redistribuidora do setor alimentício da América do Norte, visando melhorar as eficiências operacionais da Stryve e expandir sua presença na distribuição. Além disso, a Stryve Foods garantiu nova distribuição no varejo com um importante varejista nacional, introduzindo os produtos da Stryve em milhares de novos pontos de venda em todo os Estados Unidos.
Além desses desenvolvimentos, a Stryve Foods emitiu notas promissórias não garantidas totalizando 761.422 USD a uma taxa de juros anual de 15% para apoiar o crescimento do estoque e operações gerais. A empresa também finalizou novos contratos com o CEO Christopher Boever e o CFO R. Alex Hawkins, enquanto Gregory S. Christenson renunciou ao cargo de diretor e Presidente do Comitê de Auditoria.
No aspecto financeiro, a Stryve Foods reportou um aumento significativo na margem bruta para 27,4% e um modesto aumento de 3% nas vendas líquidas para 6,2 milhões USD em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2024. Apesar de um prejuízo líquido de 3 milhões USD, a empresa espera alcançar vendas líquidas entre 23 milhões USD e 26 milhões USD para o ano fiscal de 2024.
Por fim, a Stryve Foods está explorando oportunidades de crescimento no mercado de petiscos desidratados para animais de estimação e planeja aprimorar sua presença digital com um redesign do site no quarto trimestre de 2024. A empresa também obteve certificações Kosher e Halal para ampliar seu alcance de mercado. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Stryve Foods para fortalecer sua estabilidade financeira e posição no mercado.
Insights do InvestingPro
A recente oferta pública da Stryve Foods ocorre em um momento desafiador para a empresa, como revelado pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de modestos 2,32 milhões USD, refletindo suas dificuldades atuais. Isso está alinhado com várias Dicas do InvestingPro que destacam as dificuldades financeiras da empresa.
Uma das questões mais prementes para a Stryve Foods é seu fardo de dívidas. Uma Dica do InvestingPro indica que a empresa "Opera com um fardo de dívida significativo" e "Pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre a dívida". Esse contexto esclarece por que a empresa está buscando capital adicional através da oferta pública.
A saúde financeira da empresa é ainda mais pressionada por seus problemas de lucratividade. Os dados do InvestingPro mostram que a Stryve Foods tem um índice P/L negativo de -0,14 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando que a empresa não é lucrativa. Isso é corroborado por uma Dica do InvestingPro afirmando que a empresa "Não é lucrativa nos últimos doze meses".
Apesar desses desafios, há um vislumbre de esperança. Uma Dica do InvestingPro sugere que "Os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente". Esse potencial crescimento pode ser crucial para a Stryve Foods enquanto busca melhorar sua posição financeira.
Para investidores considerando a Stryve Foods, vale notar que o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para SNAX, fornecendo uma análise mais abrangente da situação da empresa. Esses insights podem ser valiosos para entender o quadro completo da saúde financeira e posição de mercado da Stryve Foods.
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