XANGAI - A JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE: JKS), uma das principais fabricantes globais de módulos solares, anunciou hoje que sua principal subsidiária operacional, Jiangxi Jinko, está planejando emitir até 1.000.519.986 ações A como Global Depositary Receipts (GDRs) na Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha. A iniciativa representa um esforço estratégico para expandir a base financeira da empresa, com cada GDR equivalente a 10 ações A da Jiangxi Jinko.
A oferta está sujeita às condições de mercado e pode ser ajustada pelo conselho de administração, com os GDRs representando no máximo 10% do capital social total da Jiangxi Jinko antes da oferta. Atualmente, a JinkoSolar possui aproximadamente 58,59% da Jiangxi Jinko, participação que deve diminuir para cerca de 53,26% após a oferta, assumindo a emissão total dos GDRs propostos.
Os rendimentos brutos previstos da oferta podem chegar a 4,5 bilhões de RMB que, após as despesas da oferta, serão destinados a vários projetos-chave. Estes incluem a construção e desenvolvimento de um Projeto de Módulo de Alta Eficiência de 1 GW nos EUA e um Projeto de Base de Produção Integrada de 14 GW em Shanxi para fabricação de vários produtos solares. Os fundos também poderão potencialmente cobrir necessidades de capital de giro e o reembolso de empréstimos bancários para a Jiangxi Jinko.
A conclusão bem-sucedida da oferta de GDRs depende das aprovações dos acionistas da Jiangxi Jinko, das Bolsas de Valores de Xangai e Frankfurt, da Autoridade Federal de Supervisão Financeira na Alemanha e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Não há garantia da Jiangxi Jinko quanto à conclusão bem-sucedida, timing, tamanho ou precificação da oferta de GDRs.
A JinkoSolar, com sua extensa presença global, possui mais de 10 instalações de produção e mais de 20 subsidiárias no exterior, atendendo a uma base diversificada de clientes internacionais. O alcance da empresa se estende por vários países e regiões, fornecendo produtos e soluções solares para clientes residenciais, comerciais e de grande escala.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui um endosso das afirmações ou do desempenho futuro da JinkoSolar. A conclusão e o sucesso da oferta de GDRs estão sujeitos a várias aprovações regulatórias e condições de mercado.
Em outras notícias recentes, os lucros do segundo trimestre da JinkoSolar ficaram abaixo das expectativas, levando a Roth/MKM a reduzir seu preço-alvo de 25,00 USD para 20,00 USD, mantendo uma classificação Neutra. A Jefferies também reduziu seu preço-alvo para a JinkoSolar após os resultados do primeiro semestre de 2024 da empresa, que mostraram uma queda de 21% na receita e uma queda de 99% no lucro líquido em relação ao ano anterior. Apesar disso, a JinkoSolar manteve sua posição como líder global em remessas de módulos.
A Goldman Sachs reiterou sua classificação de Venda para a JinkoSolar, mantendo um preço-alvo estável de 18,00 USD, após os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 da empresa mostrarem uma continuação do enfraquecimento das margens brutas. No entanto, a JinkoSolar relatou um crescimento significativo nas remessas de módulos para o segundo trimestre de 2024, apesar dos desafios em toda a indústria.
A empresa também concluiu a entrega de mais de 1.000 módulos fotovoltaicos (PV) para a Ohana Hope Village em Maui, demonstrando seu compromisso com soluções de energia sustentável e apoio à comunidade. Além disso, a JinkoSolar anunciou uma parceria estratégica para produzir 10 gigawatts de células solares e módulos de alta eficiência na Arábia Saudita, visando uma previsão de remessa de módulos para o ano inteiro de 2024 entre 100 e 110 gigawatts. Esses desenvolvimentos recentes destacam a resiliência da JinkoSolar em meio aos desafios da indústria.
Insights do InvestingPro
O movimento estratégico da JinkoSolar de emitir Global Depositary Receipts (GDRs) na Bolsa de Frankfurt está alinhado com sua posição financeira atual e avaliação de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da JinkoSolar é de 1,08 bilhão USD, refletindo sua presença significativa na indústria solar.
As métricas financeiras da empresa fornecem contexto para esta iniciativa de captação de capital. O índice Preço/Valor Contábil da JinkoSolar de 0,37 sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil. Esta baixa avaliação pode tornar a oferta de GDRs uma proposta atraente para potenciais investidores que buscam exposição ao setor solar.
Além disso, a receita da JinkoSolar nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 15,38 bilhões USD, com um crescimento de receita de 7,95% no mesmo período. Este crescimento, juntamente com os planos da empresa de expandir a capacidade de produção nos EUA e na China, ressalta a necessidade de capital adicional para financiar estes projetos ambiciosos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a JinkoSolar está sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo, o que pode ser atraente para investidores orientados para valor. Adicionalmente, a empresa paga um dividendo significativo aos acionistas, com um rendimento de dividendos atual de 14,54%. Este alto rendimento pode atrair investidores focados em renda para a oferta de GDRs.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a JinkoSolar, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores interessados em aprofundar-se nas perspectivas da empresa.
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