Petróleo cai mesmo com acordo EUA-Japão e queda nos estoques americanos
FRANKFURT - A Südzucker International Finance B.V. concluiu a oferta de seus títulos híbridos de € 700 milhões sem a necessidade de medidas de estabilização no mercado, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pelo Deutsche Bank.
O título híbrido perpétuo não resgatável por 5,25 anos (PNC5.25) foi precificado a 99,812% com um spread de 380,9 pontos-base acima do título de referência do governo alemão (DBR 0 08/15/30).
BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank, HSBC, ING e Rabobank atuaram como gestores de estabilização para a transação, embora nenhuma estabilização de mercado tenha sido necessária após o anúncio de pré-estabilização de 21 de maio.
Os títulos, garantidos pela Südzucker Aktiengesellschaft, possuem o código ISIN XS3071332293.
O título não foi registrado sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não foi oferecido a investidores nos Estados Unidos, segundo o comunicado à imprensa.
Títulos híbridos tipicamente combinam características de instrumentos de dívida e de capital próprio, permitindo que os emissores fortaleçam sua estrutura de capital enquanto potencialmente recebem tratamento favorável de contabilidade e agências de classificação.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.