Petrobras eleva produção e bate recorde de exportação de petróleo
DALLAS - A Sunoco LP (Nova York:SUN), uma grande empresa com receita anual de US$ 80,58 bilhões e atualmente classificada como "BOA" pela Pontuação de Saúde Financeira do InvestingPro, anunciou na segunda-feira o início de ofertas privadas de troca para notas denominadas em dólares canadenses e americanos previamente emitidas pela Parkland Corporation. As ofertas de troca fazem parte da aquisição planejada da Parkland pela Sunoco.
As ofertas de troca abrangem seis séries de notas da Parkland com um valor combinado de aproximadamente C$ 1,6 bilhão e US$ 2,6 bilhões. A Sunoco, mantendo um índice de liquidez corrente sólido de 1,15 e administrando uma relação dívida-patrimônio de 1,96, está oferecendo trocar essas notas por novas notas emitidas pela Sunoco com taxas de juros, datas de pagamento, datas de vencimento e termos de resgate substancialmente idênticos.
Os detentores que entregarem suas notas até o prazo de participação antecipada de 20 de outubro de 2025 receberão o valor principal total em novas notas mais um pagamento em dinheiro de C$ 2,50 ou US$ 2,50 por C$ 1.000 ou US$ 1.000 de notas, respectivamente. Aqueles que fizerem a entrega após o prazo antecipado, mas antes da data de expiração de 4 de novembro de 2025, receberão 95% do valor principal em novas notas.
Simultaneamente, a Sunoco está solicitando consentimentos de detentores elegíveis para alterar as escrituras que regem as notas da Parkland, eliminando a maioria das cláusulas restritivas e certas disposições de inadimplência. Essas alterações exigem o consentimento de detentores de pelo menos a maioria do valor principal de cada série.
A liquidação é esperada prontamente após a data de expiração. As ofertas de troca estão condicionadas a várias condições, incluindo a conclusão da aquisição da Parkland pela Sunoco, que não pode ser dispensada. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da Sunoco, o InvestingPro oferece análises abrangentes, incluindo mais de 10 ProTips adicionais e métricas detalhadas de avaliação em seu Relatório de Pesquisa Pro.
As novas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estarão sujeitas a restrições de transferibilidade e revenda. Apenas compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas são elegíveis para participar das ofertas de troca.
A Citigroup Global Markets Inc. e a TD Securities (USA) LLC estão atuando como gestores de negociação para as ofertas de troca, de acordo com o comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Energy Transfer LP está próxima de fechar um acordo para vender gás natural liquefeito de seu planejado terminal de exportação Lake Charles em Louisiana para a MidOcean Energy, uma unidade da EIG Global Energy Partners. O acordo seria baseado em um arranjo preliminar onde a MidOcean se comprometeu a financiar 30% dos custos de construção em troca de direitos sobre 30% da produção de GNL, aproximadamente 5 milhões de toneladas métricas anualmente. Enquanto isso, a Darling Ingredients foi adicionada à lista de Favoritos Atuais de Analistas da Raymond James, substituindo a Energy Transfer. A Raymond James destacou as linhas de negócios da Darling Ingredients em Alimentação Animal e Humana como vantajosas para seu negócio de combustíveis sustentáveis, o que poderia impulsionar o valor de integração ao longo do tempo.
Em outros desenvolvimentos, a Sunoco LP e a Parkland Corporation anunciaram o término do período de espera sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino para seu acordo de aquisição pendente. Espera-se que a Sunoco adquira a Parkland no quarto trimestre de 2025, pendente de aprovações regulatórias adicionais e condições de fechamento. Para financiar a aquisição, a Sunoco precificou uma oferta de US$ 1,9 bilhão em notas seniores e lançou uma oferta de US$ 1 bilhão em unidades preferenciais. Os recursos dessas manobras financeiras ajudarão a financiar a aquisição e reduzir temporariamente os empréstimos sob a linha de crédito rotativo da Sunoco.
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