Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Investing.com — A Sunoco LP (NYSE: SUN), uma master limited partnership envolvida em infraestrutura energética e distribuição de combustíveis, anunciou a precificação de uma oferta privada de notas seniores no valor principal agregado de US$ 1 bilhão, com taxa de juros de 6,250% e data de vencimento para 2033. Esta oferta, inicialmente estabelecida em US$ 750 milhões, foi ampliada devido ao aumento da demanda. A transação deve ser concluída em 31 de março de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Energy Transfer LP (NYSE: ET), sócia geral da Sunoco, demonstrou forte desempenho financeiro com um EBITDA de US$ 14,36 bilhões nos últimos doze meses e mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,12, de acordo com dados do InvestingPro.
A empresa planeja destinar os rendimentos líquidos da venda dessas notas para o pagamento de dívidas existentes. Especificamente, a Sunoco pretende resgatar todas as notas seniores de 5,750% da NuStar Logistics, L.P. com vencimento em 2025 e pagar parte dos empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a gestão de dívida e saúde financeira da Energy Transfer, o InvestingPro oferece análises abrangentes por meio de seus Relatórios de Pesquisa Pro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
A oferta é direcionada exclusivamente a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas em transações offshore sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, a menos que registradas, não podem ser vendidas nos Estados Unidos, exceto sob isenção dos requisitos de registro.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar as notas ou quaisquer outros valores mobiliários, nem haverá venda das notas ou quaisquer outros valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição. Além disso, não deve ser considerado como um aviso de resgate para as Notas NuStar 2025.
A Sunoco LP opera extensivamente nos Estados Unidos, Porto Rico, Europa e México, mantendo aproximadamente 14.000 milhas de oleodutos e mais de 100 terminais. Sua sócia geral é de propriedade da Energy Transfer LP (NYSE: ET), que possui um rendimento de dividendos substancial de 6,86% e mantém pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos. De acordo com o InvestingPro, as ações da Energy Transfer entregaram um retorno total de 30,29% no último ano, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 19 a US$ 25 por ação.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Sunoco LP.
Em outras notícias recentes, a Evertz Technologies divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre, revelando um lucro por ação (EPS) de US$ 0,27, abaixo dos US$ 0,37 esperados. A receita da empresa atingiu US$ 136,9 milhões, refletindo um modesto aumento de 1% em relação ao ano anterior. Apesar do crescimento da receita, o resultado abaixo das expectativas levantou preocupações entre os investidores. A Evertz continua focada na expansão de suas capacidades de fabricação nos EUA e no desenvolvimento de soluções baseadas em IP, em meio a possíveis desafios impostos pelas tarifas EUA-Canadá. Enquanto isso, a Sunoco LP anunciou uma oferta privada de US$ 750 milhões em notas seniores com vencimento em 2033, pretendendo usar os rendimentos para atender às obrigações de dívida existentes. Esta medida permitirá à Sunoco resgatar as notas seniores de 5,750% com vencimento em 2025 emitidas pela NuStar Logistics, L.P., e reduzir empréstimos sob sua linha de crédito rotativo. A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos. Ambas as empresas estão navegando em cenários financeiros complexos, com a Sunoco focando na gestão de dívidas e a Evertz abordando desafios relacionados à fabricação e tarifas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.