Lucrou com o recorde do Ibovespa? Desempenho dessas estratégias foi melhor
SAN JOSE - A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI), uma empresa de destaque no setor de Hardware de Tecnologia com capitalização de mercado de US$ 24,4 bilhões e saúde financeira excepcional segundo análise da InvestingPro, anunciou na segunda-feira a precificação de US$ 2 bilhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030, com opção para compradores iniciais adquirirem US$ 300 milhões adicionais em notas.
As notas, oferecidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários, não renderão juros regulares, e o valor principal não será acrescido. Elas terão uma taxa de conversão inicial de 18,1154 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 55,20 por ação, representando um prêmio de 35% acima do preço de fechamento de segunda-feira de US$ 40,89. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa demonstrou crescimento notável com aumento de receita de 82,5% nos últimos doze meses.
A Supermicro espera receber aproximadamente US$ 1,96 bilhão em receitas líquidas da oferta, que está programada para encerrar em 26 de junho de 2025. A empresa planeja usar US$ 158,4 milhões para financiar transações de call com teto, aproximadamente US$ 200 milhões para recomprar cerca de 4,9 milhões de ações de seu capital ordinário, e o restante para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro para crescimento. Com um forte índice de liquidez corrente de 6,66 e operando com níveis moderados de dívida, a empresa mantém uma posição financeira sólida para apoiar seus planos de expansão.
As notas serão resgatáveis por opção da Supermicro a partir de 15 de junho de 2028, sujeito a certas condições. Os detentores terão o direito de exigir que a empresa recompre suas notas mediante a ocorrência de uma mudança fundamental a 100% do valor principal mais quaisquer juros acumulados.
Em conexão com a oferta, a Supermicro realizou transações privadas de call com teto com determinadas instituições financeiras para potencialmente reduzir a diluição após a conversão das notas. O preço máximo dessas transações é inicialmente de US$ 81,78 por ação, representando um prêmio de 100% acima do preço de fechamento de segunda-feira.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Super Micro Computer anunciou uma oferta de notas sênior conversíveis de US$ 2 bilhões com vencimento em 2030, com opção para US$ 300 milhões adicionais em notas. Os recursos serão utilizados para transações de call com teto e recompras de ações, além de financiar capital de giro para crescimento e expansão. Em outro desenvolvimento, a Supermicro introduziu novas soluções de IA com GPUs AMD Instinct MI350, projetadas para aprimorar cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA com capacidade de memória e desempenho aprimorados. A empresa também expandiu suas soluções de Arquitetura NVIDIA Blackwell para o mercado europeu, oferecendo mais de 30 sistemas para implantações empresariais de IA. Essa expansão inclui sistemas com refrigeração líquida e tecnologia de resfriamento aprimorada para suportar alta densidade computacional. Adicionalmente, a Supermicro realizou sua Assembleia Anual de Acionistas, onde propostas-chave foram aprovadas, incluindo emendas ao Plano de Compensação por Incentivos e Equidade de 2020 e a eleição de dois diretores. O plano alterado aumenta o número total de ações disponíveis para premiações e atualiza a linguagem de proteção a denunciantes. A nomeação da BDO USA, P.C. como empresa independente de contabilidade pública registrada também foi ratificada.
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