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Investing.com — A Surf Air Mobility Inc. (NYSE: SRFM), uma plataforma de mobilidade aérea regional com capitalização de mercado atual de US$ 56,4 milhões, iniciou uma oferta direta registrada de 2.000.000 de ações ordinárias ao preço de US$ 2,50 por ação. A oferta, que deve ser concluída por volta de 1º de abril de 2025, projeta arrecadar receitas brutas de US$ 5 milhões, antes de considerar as taxas do agente de colocação e outras despesas relacionadas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com uma carga significativa de dívidas de US$ 94,2 milhões e um preocupante índice de liquidez corrente de 0,38, indicando potenciais desafios de liquidez.
A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a transação. A Surf Air Mobility expressou sua intenção de usar os recursos líquidos para reduzir certas dívidas e para fins corporativos gerais.
As ações estão sendo vendidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 11 de fevereiro de 2025, e declarada efetiva em 26 de março de 2025. A venda de títulos será feita apenas por meio de um suplemento de prospecto que faz parte da declaração de registro.
A Surf Air Mobility, com sede em Los Angeles, opera como uma das maiores companhias aéreas regionais nos Estados Unidos por partidas programadas e é a maior operadora de passageiros dos EUA de Cessna Caravans. A empresa gerou receitas de US$ 119,4 milhões nos últimos doze meses, embora com uma margem de lucro bruto estreita de 8%. Além das operações aéreas, a empresa está desenvolvendo software com inteligência artificial para o setor de Mobilidade Aérea Regional e está trabalhando na comercialização de aeronaves eletrificadas com tecnologia proprietária de powertrain para o Cessna Caravan. A empresa visa oferecer essas soluções de software e eletrificação para o setor para melhorar a segurança, eficiência e lucratividade. A análise do InvestingPro revela 14 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa, disponíveis exclusivamente para assinantes.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, que são baseadas nas crenças e informações atuais da administração. Tais declarações incluem a conclusão prevista da oferta, a satisfação das condições habituais de fechamento e o uso pretendido dos recursos. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem afetar os resultados reais.
Os investidores são alertados que as declarações prospectivas são especulativas por natureza e envolvem riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando à conclusão da oferta, a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações financeiras, o desenvolvimento de suas plataformas de software e tecnologia de powertrain, e a aceitação de mercado de seus produtos. Essas preocupações são refletidas nas métricas financeiras da empresa, com dados do InvestingPro mostrando EBITDA negativo de -US$ 51,9 milhões e uma taxa preocupante de queima de caixa. A ação experimentou volatilidade significativa, caindo 43,6% no último ano, enquanto mostrou um aumento de 148,5% nos últimos seis meses. Informações adicionais sobre esses riscos podem ser encontradas nos relatórios periódicos da empresa arquivados na SEC.
As informações fornecidas aqui são baseadas em um comunicado de imprensa da Surf Air Mobility Inc.
Em outras notícias recentes, a Surf Air Mobility divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um aumento de 5% na receita para US$ 28,05 milhões, embora isso tenha ficado abaixo dos US$ 38,75 milhões previstos pelos analistas. A receita anual de 2024 cresceu 6% para US$ 119,4 milhões, e a empresa melhorou sua perda ajustada de EBITDA em 63% no quarto trimestre. Em um movimento estratégico, a Surf Air Mobility emitiu 244.011 ações ordinárias para a Palantir Technologies em troca de serviços avaliados em aproximadamente US$ 0,9 milhão, conforme divulgado em um recente arquivamento na SEC. Esta transação reflete uma tendência onde empresas usam capital próprio para adquirir serviços, conservando caixa enquanto ainda obtêm funções comerciais necessárias.
Além disso, a Surf Air Mobility tem trabalhado ativamente em sua plataforma de software SURF OS, que deve melhorar as operações de mobilidade aérea regional. A empresa estabeleceu uma meta de receita de US$ 100 milhões para 2025 e visa alcançar lucratividade em suas operações aéreas. Enquanto a Surf Air Mobility está focada em transformar seus negócios, também garantiu um empréstimo a prazo de US$ 50 milhões para apoiar suas iniciativas estratégicas. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a empresa continua seus esforços para otimizar operações e melhorar o desempenho financeiro em um mercado competitivo.
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