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LONDRES - A SW (Finance) I PLC concluiu com sucesso uma oferta de recompra de seus Títulos Unwrapped Sub-Class A4 com vencimento em março de 2026, aceitando £226.039.000 em notas para compra a um preço de 100,50% de seu valor principal, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na quinta-feira.
A oferta de recompra, lançada em 12 de novembro, convidou os detentores dos títulos de £350.000.000 com juros de 6,640% da empresa a oferecerem suas notas para compra em dinheiro. A oferta expirou às 16:00 no horário de Londres em 19 de novembro.
A liquidação da transação está prevista para ocorrer em 21 de novembro. Após a liquidação, todas as notas aceitas para compra serão canceladas e não serão reemitidas ou revendidas, enquanto quaisquer notas que não foram ofertadas permanecerão em circulação.
A empresa confirmou que a "Condição de Novo Financiamento" para a oferta foi satisfeita em 19 de novembro, quando ocorreu a liquidação dos novos Títulos Garantidos Classe A de Taxa Fixa denominados em libras esterlinas da SW Finance, que foram emitidos sob seu Programa Multicurrency para a Emissão de Títulos Garantidos.
Os títulos sendo comprados são garantidos pela Southern Water Services Limited, SWS Holdings Limited e SWS Group Holdings Limited.
Barclays Bank PLC, Coöperatieve Rabobank U.A. e SMBC Bank International plc atuaram como gestores de negociação para a oferta aos detentores institucionais de notas, enquanto a Kroll Issuer Services Limited atuou como agente da oferta.
A oferta de recompra foi feita sujeita a restrições de oferta e distribuição conforme descrito no memorando de oferta de recompra datado de 12 de novembro de 2025.
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