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LONDRES - A Southern Water garantiu um pacote de suporte de capital totalizando até £1,2 bilhão para financiar seu programa de investimentos de 2025-30, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira pela SW (Finance) I PLC.
O pacote inclui um compromisso inicial vinculante de £655 milhões em capital de um consórcio liderado por fundos geridos pela Macquarie Asset Management (MAM), com até £545 milhões adicionais que devem ser comprometidos até dezembro de 2025.
A empresa também anunciou um refinanciamento da dívida da holding que reduzirá os níveis de endividamento em mais de 50%, de aproximadamente £865 milhões para £415 milhões, enquanto estende os vencimentos para pelo menos setembro de 2030.
O CEO da Southern Water, Lawrence Gosden, afirmou que o capital apoiará "o maior programa de investimento em crescimento do setor em relação ao seu tamanho" e segue os £1,65 bilhão de capital já investidos pela Macquarie desde 2021.
O compromisso inicial de capital está sujeito a várias condições, incluindo a aquisição pela MAM da Southern Water (Greensands) Financing plc e da Greensands Junior Finance Limited, manutenção de classificações de grau de investimento e implementação de certas alterações nos documentos financeiros.
Como parte do refinanciamento, o mutuário terá a opção de capitalizar, em vez de pagar em dinheiro, os juros sobre as instalações de dívida restantes, e potencialmente estender os vencimentos até dezembro de 2031 sob certas circunstâncias.
A Southern Water está atualmente aguardando a revisão da Determinação Final da Ofwat pela Autoridade de Concorrência e Mercados, com determinações provisórias esperadas para setembro de 2025 e determinações finais para dezembro de 2025 ou janeiro de 2026.
A empresa observou que o compromisso inicial de capital não está condicionado ao resultado da redeterminação da CMA, o que, segundo ela, reflete a confiança da MAM no caso da Southern Water.
A Southern Water espera fornecer mais atualizações sobre as alterações em seus documentos financeiros até 11 de julho de 2025, quando publicará suas demonstrações financeiras anuais auditadas.
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