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NOVA YORK - A Tamboran Resources Corporation (NYSE:TBN, ASX: TBN) anunciou na terça-feira que firmou um acordo definitivo para adquirir a Falcon Oil & Gas Ltd. (TSXV:FO, AIM: FOG) em uma transação em dinheiro e ações avaliada em aproximadamente US$ 172 milhões.
O acordo criará uma empresa com aproximadamente 2,9 milhões de acres líquidos prospectivos na Bacia de Beetaloo da Austrália e uma capitalização de mercado pro forma superior a US$ 500 milhões, segundo comunicado da empresa. A Falcon traz uma base financeira sólida para a fusão, com a análise do InvestingPro mostrando um índice de liquidez corrente saudável de 2,59 e exposição mínima a dívidas.
Nos termos da transação, a Tamboran adquirirá todas as subsidiárias da Falcon em troca de 6.537.503 ações ordinárias da Tamboran na NYSE e US$ 23,7 milhões em dinheiro. Após a conclusão, a Falcon distribuirá ações da Tamboran aos acionistas elegíveis na proporção de 0,00687 ações ordinárias da Tamboran na NYSE para cada ação ordinária da Falcon.
A transação avalia as subsidiárias da Falcon em C$ 239 milhões, representando um prêmio de 19,7% sobre o preço de fechamento da Falcon em 29 de setembro de 2025, e um prêmio de 53,2% sobre seu preço médio ponderado por volume de 90 dias.
Após a aquisição, os acionistas da Falcon deterão aproximadamente 26,8% da empresa combinada, com os acionistas da Tamboran mantendo 73,2%.
O acordo fortalecerá a participação da Tamboran na Área de Desenvolvimento da Fase 2 para 80,62% antes de um processo de farmout previamente anunciado e criará alinhamento com a Daly Waters Energy nas áreas EP 76, 98 e 117.
"A transação entre Tamboran e Falcon é uma consolidação lógica de duas das empresas mais ativas da Bacia de Beetaloo", disse Richard Stoneburner, Presidente e CEO Interino da Tamboran, no comunicado.
A transação recebeu aprovação unânime dos conselhos de administração de ambas as empresas e deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita às aprovações dos acionistas e outras condições habituais de fechamento.
Não estão planejadas mudanças no conselho de administração da Tamboran após a conclusão da transação, com Stoneburner permanecendo como Presidente e CEO Interino.
Em outras notícias recentes, a Tamboran Resources Corporation anunciou um acordo definitivo para adquirir a Falcon Oil & Gas Ltd., consolidando suas participações na Bacia de Beetaloo da Austrália. Esta aquisição resultará em uma entidade combinada com aproximadamente 2,9 milhões de acres líquidos prospectivos. A transação envolve a Tamboran adquirindo todas as subsidiárias da Falcon em troca de 6.537.503 ações ordinárias da Tamboran na NYSE e US$ 23,7 milhões em dinheiro. O acordo avalia as subsidiárias da Falcon em C$ 239 milhões, o que representa um prêmio de 19,7% sobre o preço de fechamento da Falcon em 29 de setembro e um prêmio de 53,2% sobre seu preço médio ponderado por volume de 90 dias. Esses desenvolvimentos recentes marcam uma consolidação significativa na Bacia de Beetaloo, visando melhorar a eficiência operacional e o gerenciamento de recursos.
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