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LONDRES - A TAO Alpha PLC anunciou na terça-feira que pretende captar um mínimo de £100 milhões através de uma segunda emissão de notas de empréstimo conversíveis garantidas, com compromissos iniciais de £20 milhões já assegurados pela ParaFi Capital e outros investidores.
A nova captação de recursos segue a estratégia de tesouraria em Bitcoin recentemente anunciada pela empresa e ocorre após a TAO Alpha ter concluído com sucesso uma captação inicial de £5 milhões em 17 de junho.
De acordo com o comunicado, as novas notas serão garantidas por uma debênture de primeira categoria, tendo prioridade sobre a captação inicial de £5 milhões. As notas serão automaticamente convertidas em ações ordinárias a um preço fixo de £0,01 por ação mediante aprovação dos acionistas e admissão no Mercado Principal, com prazo de conversão até 30 de setembro de 2025.
A empresa nomeou a corretora americana Dawson James Securities para trabalhar junto com a Fortified Securities na gestão da demanda dos investidores e na navegação pelos requisitos regulatórios, particularmente para investidores baseados nos EUA.
A captação permanecerá aberta por 20 dias de negociação, mas poderá ser ajustada com base na demanda. Os investidores da captação inicial receberão warrants para compensar a diluição, com cobertura de 1% em warrants concedida para cada £1 milhão captado acima de £100 milhões.
Diferentemente das notas de empréstimo típicas, estas não acumularão juros ou taxas, a menos que estejam em inadimplência, e vencerão 90 dias após o prazo de setembro se a conversão automática não tiver ocorrido.
Os termos finais das notas ainda estão sendo finalizados e dependerão de várias condições, incluindo fatores macroeconômicos, declarou a empresa em seu comunicado.
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