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LONDRES - A Tasty plc (AIM:TAST), operadora de restaurantes de casual dining, anunciou na sexta-feira planos para captar £9,25 milhões por meio de uma colocação condicional e subscrição de novas ações ordinárias a 0,5 pence por ação.
A empresa também revelou que concordou condicionalmente em adquirir a The Ventnor Bay Company Limited, uma empresa privada sem operações, por aproximadamente £0,2 milhão, a ser pago através da emissão de 40 milhões de ações.
Após a captação de recursos, David Page, ex-CEO e Presidente da PizzaExpress plc e fundador da The Fulham Shore plc, assumirá como Presidente Executivo, enquanto Nicholas Wong, ex-Diretor Financeiro da The Clapham House Group PLC e da The Fulham Shore plc, se tornará Diretor Financeiro.
O preço de emissão representa um desconto de 13,9% em relação ao preço médio ponderado por volume da Tasty nos três meses até 31 de julho. A empresa também está realizando uma oferta de varejo para captar até £1 milhão adicional.
Os recursos serão utilizados para investir e melhorar os restaurantes existentes, aprimorar tecnologia e operações, adquirir outras marcas de restaurantes e fornecer capital de giro para apoiar a estratégia de crescimento revisada da empresa.
A Tasty também planeja mudar seu nome para "Bow Street Group plc" com um novo código de negociação "BOW".
"Estamos altamente confiantes de que a equipe executiva fortalecida, juntamente com uma injeção de capital, será transformadora para o negócio e todos os seus stakeholders", disse Jonny Plant, Diretor Executivo da Tasty.
As transações e nomeações propostas estão sujeitas à aprovação dos acionistas em assembleia geral marcada para 21 de agosto, com admissão das novas ações prevista para 22 de agosto.
Cavendish e Allenby Capital estão atuando como corretoras conjuntas para a colocação, com a Allenby Capital também nomeada como corretora conjunta da empresa.
O anúncio foi feito por meio de um serviço de informações regulatórias com base em um comunicado à imprensa da empresa.
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