TC BioPharm garante US$ 2 milhões em oferta direta

EDIMBURGO - A TC BioPharm (Holdings) PLC (NASDAQ: TCBP), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, anunciou hoje que finalizou um acordo para uma oferta direta registrada de ações e warrants, com o objetivo de levantar US$ 2 milhões. A oferta inclui a venda de 2 milhões de American Depository Shares e Warrants Pré-Financiados a US$ 1 cada, juntamente com 2 milhões de warrants da Série G com um preço de exercício em dinheiro de £ 0,78 para um único investidor.

Os recursos desta transação são destinados ao avanço do ensaio clínico da empresa para leucemia mielóide aguda (LMA) recidivante/refratária, bem como para fins corporativos gerais, incluindo despesas operacionais e capital de giro.

A TC BioPharm, especializada no desenvolvimento de terapias alogênicas com células T gama-delta para câncer e outras doenças, está se preparando para enviar um suplemento de prospecto final com mais detalhes sobre a oferta à Securities and Exchange Commission (SEC).

O foco da empresa em terapias com células T gama-delta a posiciona na vanguarda dessa área de tratamento do câncer. A TC BioPharm reivindica liderança no campo e é a primeira a conduzir estudos clínicos de fase II/essenciais em oncologia com sua tecnologia alogênica proprietária CryoTC. Essa tecnologia foi projetada para fornecer às clínicas em todo o mundo produtos de células T gama-delta congelados para o tratamento da LMA.

Em outras notícias recentes, a TC BioPharm, uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa ajustou a proporção de suas American Depositary Shares (ADSs) em relação às ações ordinárias, aumentando-a de uma ADS representando vinte ações ordinárias para uma ADS representando duzentas ações ordinárias.

Essa mudança, essencialmente uma divisão reversa de ADS de um para 10, deve entrar em vigor em agosto de 2024. O Bank of New York Mellon, o banco depositário do programa ADS da TC BioPharm, supervisionará o processo de troca.

Em termos de desenvolvimentos financeiros, a TC BioPharm garantiu aproximadamente US$ 3,9 milhões em receitas brutas do exercício de warrants, que devem financiar um próximo ensaio clínico visando a leucemia mielóide aguda, bem como custos operacionais gerais e capital de giro. A H.C. Wainwright & Co. foi nomeada como agente de colocação exclusiva para a oferta.

Por fim, a TC BioPharm expressou sua intenção de adquirir uma empresa de biotecnologia especializada em terapias de células T do receptor de antígeno quimérico (CAR-T) para o tratamento do câncer. Essa aquisição, que está sujeita a negociações satisfatórias, financiamento adequado e aprovações de terceiros necessárias, faz parte do plano estratégico da empresa para expandir sua gama de terapias contra o câncer.

InvestingPro Insights

Como a TC BioPharm (Holdings) PLC (NASDAQ: TCBP) busca levantar fundos por meio de uma oferta direta, a percepção do mercado sobre a saúde financeira da empresa continua sendo crítica para potenciais investidores. Os dados mais recentes do InvestingPro mostram uma empresa que enfrenta desafios financeiros significativos. Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 1,96 milhão, a avaliação da empresa é modesta, refletindo o sentimento dos investidores sobre suas perspectivas.

Uma das principais dicas do InvestingPro para o TCBP é que a ação está atualmente em território de sobrevenda de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), o que pode sugerir uma possível recuperação se as condições do mercado melhorarem ou se a empresa entregar notícias positivas. Além disso, a empresa está queimando dinheiro rapidamente, o que se alinha com sua necessidade de levantar capital para seus ensaios clínicos e fins corporativos gerais.

As métricas financeiras da TCBP ressaltam ainda mais as dificuldades da empresa. O índice P/L (ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024) é de -0,17, indicando que a empresa não é lucrativa no momento. Além disso, o preço da empresa caiu significativamente no ano passado, com um retorno total do preço de 1 ano no final de 2024 mostrando impressionantes -96,45%. Essa queda no preço das ações pode ser um reflexo das preocupações do mercado com a queima de caixa da empresa e sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo, já que seus ativos líquidos não cobrem suas dívidas de curto prazo.

O InvestingPro fornece um total de 13 dicas adicionais sobre TCBP, oferecendo uma análise abrangente para os investidores que consideram essas ações. Essas dicas se aprofundam na saúde financeira, no desempenho das ações e na avaliação da empresa, que podem ser encontradas na página dedicada do InvestingPro para a TC BioPharm.

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