Na quinta-feira, a TD Cowen expressou confiança contínua na McKesson Corporation (NYSE:MCK), mantendo a recomendação de Compra e o preço-alvo de $652,00 para a ação. A posição da firma vem após a previsão da McKesson para o lucro por ação (LPA) do segundo trimestre ficar abaixo das expectativas do consenso. A McKesson previu que seu LPA ficaria entre $6,70 e $7,00, abaixo dos $7,39 antecipados.Apesar da orientação trimestral abaixo do esperado, a TD Cowen acredita que a reação do mercado à notícia - com as ações caindo 10% - foi excessiva. A firma destaca que a orientação da McKesson para o ano fiscal completo de 2025 permanece inalterada. A TD Cowen enfatiza que o fator mais significativo afetando o segundo trimestre é um item relacionado a impostos, que eles consideram uma questão transitória.A análise da TD Cowen estima que o crescimento do lucro operacional ajustado (AOI) da McKesson ano a ano para o segundo trimestre é reduzido em apenas 212 pontos base, mantendo uma taxa de crescimento saudável de 7,6%. Além disso, a firma prevê que a taxa de crescimento do lucro operacional ajustado aumentará mais acentuadamente no segundo semestre do ano em aproximadamente 100 pontos base.Em resumo, o comentário da TD Cowen sugere que a recente queda no preço das ações da McKesson pode apresentar uma oportunidade para os investidores comprarem ações.A reiteração da recomendação de Compra e do preço-alvo pela firma é baseada na expectativa de crescimento contínuo e na crença de que o impacto do item relacionado a impostos nas finanças do segundo trimestre não prejudica a perspectiva positiva de longo prazo da empresa.Em outras notícias recentes, a McKesson Corp tem feito movimentos estratégicos na indústria de saúde. A BofA Securities mantém uma recomendação de Compra para a McKesson, após a decisão da empresa de investir nos setores de oncologia e biofarmacêutica em rápido crescimento.Essa decisão é respaldada pela recente aquisição da Florida Cancer Specialists, adicionando um gasto estimado de $3,6 bilhões em oncologia à plataforma da McKesson. A McKesson também adquiriu recentemente uma participação controladora na Core Ventures, avaliada em $2,49 bilhões, que deve consolidar as operações de aquisição da Florida Cancer Specialists.Em termos de desempenho financeiro, a McKesson reportou receitas robustas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 de $79,3 bilhões, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. O lucro ajustado por ação diluída da empresa subiu 8% para $7,88, levando a uma atualização da orientação para o ano completo. A McKesson também anunciou um aumento de 15% em seu dividendo trimestral e aprovou $4 bilhões adicionais para recompra de ações.Os analistas da TD Cowen sugerem que a transação da Core Ventures poderia impactar positivamente o lucro por ação ajustado da McKesson, potencialmente aumentando-o em cerca de 1% para o ano fiscal de 2025 e 2% para o ano fiscal de 2026.
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